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该政策框架虽未涉及具体产能或价格，但为未来半导体供应链合作奠定基础。

政策扶持将加速相关芯片及模组研发与产能建设，利好6G、光通信及量子通信产业链。

政府大规模采购将提振AI芯片需求。

法案若通过将直接冲击ASML等设备商在华收入，重塑全球半导体设备供应链格局，并可能引发中国通过其他渠道加速设备储备。

高层对话或短期缓和紧张局势，但未改变荷兰对华先进光刻机出口管制的根本方向。

专利诉讼激增及潜在的ITC进口禁令风险可能扰乱生产计划并增加成本，但对现货价格的直接影响尚未显现。

此为长期产能扩张政策信号，对当前现货交易无直接影响。

此举直接切断中国AI芯片供应，并可能引发相关供应链产能的重新分配与价格波动。

长期可能引入新供应源，但具体规模与时间表未定，需关注后续进展。

政策变动存在不确定性（名单已撤回），且长江存储仍受美商务部管制；若最终确认移除，可能增加市场供应，对内存现货价构成下行压力；但长鑫与华为在HBM3及昇腾950上的合作可能招致额外审查，供应风险未完全解除。