美国防部1260H文件更新版据报移除长鑫存储与长江存储，或为西方OEM采购其DRAM与NAND闪存扫清障碍。此举源于长鑫去年被列入名单引发争议，且近期有报道称华硕、宏碁等正评估其DDR5/DDR4产品线。关注：政策变动存在不确定性（名单已撤回），且长江存储仍受美商务部管制；若最终确认移除，可能增加市场供应，对内存现货价构成下行压力；但长鑫与华为在HBM3及昇腾950上的合作可能招致额外审查，供应风险未完全解除。