Mixel任命Eric Hong为工程副总裁
Eric Hong加入Mixel担任工程副总裁，负责模拟和混合信号IP开发。他指出客户面临SoC交付周期紧、成本高和IP风险大的挑战。
利多
Mixel业务，强化客户成功策略。
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Eric Hong加入Mixel担任工程副总裁，负责模拟和混合信号IP开发。他指出客户面临SoC交付周期紧、成本高和IP风险大的挑战。
Mixel业务，强化客户成功策略。
CASPA举办35周年峰会，邀请35位硅谷CEO出席。活动汇聚Intel、Cerebras等高管，旨在庆祝行业里程碑。
行业交流动态，暂无实质性供需数据。
Advantest和Teradyne主导全球市场，但HBM4订单及中国供应商崛起正在重塑格局。中国厂商如TBSTest已获超300套系统订单，并计划2026年占据中国ATE市场近15%份额，挑战80%的进口依赖。HBM4复杂度的提升推动测试需求，Digital Frontier与UniTest合计获得超2800亿韩元订单。
美银Hartnett警示当前市场与1999年科网泡沫相似，Mag7与AI板块极度拥挤且债券净流入创纪录。他建议投资者买入债券以应对高拥挤度的风险，指出当前股票仓位已处于历史高位。
AI板块拥挤交易风险加剧，市场情绪面临回调压力。
摩根大通交易台由谨慎转为看多，此前多纳指空罗素2000配对交易已获利逾8%。该团队认为宏观基本面超预期、盈利预期偏低及债券收益率稳定，支撑科技及半导体板块跑赢大盘。
科技半导体板块，建议通过衍生品对冲小盘股轧空风险，并关注AI主题及银行股机会。
英伟达下一代Rubin Ultra的HBM层数或从16层砍至8层，同时HBF闪存凭借低成本高容量优势试图分食市场。文章指出受限于工艺良率和散热，单纯堆叠HBM难度增加，而HBF虽延迟高但适合非高频数据。
混合存储架构或成远期解，存力产业链话语权面临重构。
中泰证券研报指出，存储及半导体材料估值仍处低位，需求端未转弱。市场从极致缩量中走出反弹，外部扰动边际消退，科技板块成为赔率方向。
科技板块估值修复空间存在，利好相关半导体及材料标的。
英特尔AI架构负责人确认CXL非HBM替代品而是二级存储补充。受限于带宽差距，CXL仅能处理冷数据，HBM仍主导热数据传输。
HBM需求预期，利空CXL替代叙事。
TrendForce报告称CoWoS-L技术成熟度高且良率优异，预计2028年前仍是AI芯片主流封装方案。英伟达高端GPU出货量预计2026年同比增长30%，AMD也将于2026年下半年推出MI400/MI450系列。
强劲的AI需求持续推动先进封装产能利用率，利好台积电及英伟达。
硬件极客历时三年测试351张microSD卡，其中177张在高强度循环下出现故障。测试揭示了不同品牌在耐久度上的显著差异，三星、金士顿等表现最佳。
威刚、闪迪等品牌耐久度排名靠后，采购端需警惕供应链质量风险。
英特尔服务器市占率预计2030年跌至35.8%，AMD约占31%，Arm阵营占30-35%。AI服务器CPU市场规模将超2100亿美元，其中AI专用芯片占比86%。
英特尔长期份额，利好AMD与Arm AI需求。
本文回顾了x86 PC45年历史，指出Intel与AMD是仅存的两大x86厂商。早期多家厂商因Intel专利诉讼及授权收紧而退出市场，目前市场格局已高度集中。
无直接价格影响。
景林资产二季度清仓英伟达与META，减持英特尔、谷歌等标的，持仓市值缩水43%。此举显示知名千亿级私募对热门科技股持谨慎态度，资金大幅流出。
4D成像雷达市场预计2030年规模将达12亿美元，年复合增长率25.2%。随着Hirain Technologies推出基于Arbe芯片的LRR615雷达，该技术正加速替代LiDAR。
需求端增长明确，推动车载雷达产业链扩产。
存储芯片营收暴涨5倍，利润增长10倍，主要源于价格上涨而非出货量增加。文章指出客户愿意为每比特数据支付3-5倍的高价，且HBM与DDR5利润率持平，NAND价格同步飙升。
尽管市场存在周期性波动，但供需强劲支撑价格维持高位，预计短期内难以大幅回落。
英特尔代工服务执行改善，但2.93亿美元外部收入尚不足以撼动台积电市场地位。目前外部客户仍是业务考验。
后续产能爬坡与客户拓展情况。
17名原告起诉三星、SK海力士及美光涉嫌DRAM价格操纵，试图以HBM分配作为新证据。该案面临与2020年驳回案件相同的法律障碍，因法院认为同步减产属于合法的“平行行为”。对当前现货价格无直接影响。
中信证券指出A股呈现极端K型分化，AI篮子PE高达92倍，非AI仅9倍。受强势美元回归及ETF巨额净赎回压制，非AI板块表现疲软，而AI板块受资本开支驱动保持韧性。
建议配置AI+能化，AI相关周期股在加息周期中估值支撑较强。
Intel新任CEO Lip-Bu Tan在Computex上首度用中文演讲，强调全栈AI愿景。此次演讲不仅展现其个人背景，也向台湾芯片产业致意，旨在巩固双方合作关系。
该消息属于行业背景资讯，缺乏具体产能或价格数据，对短期现货交易影响有限。
英特尔CEO陈立武在2026 Computex阐述AI时代复兴战略。核心聚焦18A工艺、x86架构及深化与台湾供应链合作。
长期战略方向调整，短期无直接供需或价格影响。
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All teardowns| Analog | $0.68 | −5.9% |
|---|---|---|
| Connector | $0.75 | +0.2% |
| CPU | $386.74 | −21.3% |
| DDR4 | $88.40 | −0.2% |
| DDR52026-W13 | $14.89 | −11.2% |
| GPU | $478.20 | +8.2% |
| MCU | $0.68 | −61.7%Unusual |
| MLCC | $0.01 | +54.0%Unusual |
| MOSFET | $0.12 | −82.8%Unusual |
| PMIC2026-W13 | $0.44 | −12.5% |
| SSD/HDD | $288.43 | n/a |