光模块涨6%，半导体涨3.84%
A股光通信与半导体板块领涨，费城半导体指数涨3.14%，中际旭创等大票涨超6%。海外GPU云服务商再次涨价，验证AI算力需求强劲。机构资金回流核心科技股，光模块、光芯片等环节景气度回升。
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- 中际旭创, 新易盛, 天孚通信, 英伟达, 美光, AMD, Marvell, GlobalFoundries, Nebius, Anthropic, 智谱
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A股光通信与半导体板块领涨，费城半导体指数涨3.14%，中际旭创等大票涨超6%。海外GPU云服务商再次涨价，验证AI算力需求强劲。机构资金回流核心科技股，光模块、光芯片等环节景气度回升。
中信建投发布2026年中期策略，聚焦AI算力与复苏牛两大主线。认为A股将演绎结构性慢牛，资金抱团推动景气扩散。
AI算力及新能源产业链，建议左侧布局复苏板块。
中信、银河等多家券商发布后市观点，建议关注AI相关电子链、供给受限的化工有色及油气等涨价板块，并增加低估值敞口。上市公司年报与一季报密集披露将成为下一阶段行情核心锚点。
机构配置建议对相关半导体及电子元件板块情绪有间接影响，但无具体供需或价格数据支撑。
中信证券研报提出“涨价为矛”配置策略，建议增加对低估值敞口的暴露。报告从需求侧关注AI敞口较大的电子与机械链条，从供给侧推荐供给约束较强的化工、有色及石油石化。
投资主题指向部分供给受限及AI相关电子元器件潜在的价格上涨预期。
广发证券策略报告建议在美伊地缘冲突不确定性中，聚焦AI产业链（存储、光模块、半导体）、锂电材料及铜铝等基本面确定领域。报告指出短期油价飙升引发市场risk-off，但中期全球非美资产牛市逻辑未被颠覆。
地缘政治与通胀对科技股估值构成压力，但对上游资源品及AI硬件需求提供潜在支撑。
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