TBI Motion订单延至2027，Q2扭亏为盈
TBI Motion 2026年Q2扭亏为盈，订单可见性延长至2027年。这家台湾传动组件制造商受益于强劲需求，并正拓展至人形机器人领域。
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强劲需求与订单延至2027预示供应紧张。
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TBI Motion 2026年Q2扭亏为盈，订单可见性延长至2027年。这家台湾传动组件制造商受益于强劲需求，并正拓展至人形机器人领域。
强劲需求与订单延至2027预示供应紧张。
小米Q2净利润同比下滑42.6%，核心原因在于存储等核心零部件成本大幅攀升。尽管手机ASP创历史新高，但毛利率降至8.5%。
存储芯片供应商，反映需求强劲或价格高企。
中微半导上半年营收7.26亿元（+44.01%），归母净利润1.72亿元（+98.48%）。业绩高增主要受益于AI、机器人及汽车电子高景气机遇，叠加大客户战略与研发投入。
强劲的财务表现验证了下游需求旺盛，利好股价预期。
长鑫科技上市首日市值站上3万亿元，多家险资现身股东行列。险资通过直投和私募基金布局硬科技，旨在获取长期成长性收益。
验证了国产存储龙头估值，提振市场信心。
英伟达本季度营收创纪录并预计增长，同时宣布2026年CPU营收目标为200亿美元。公司承认在中国市场向华为让步，未出货Hopper产品。
英伟达战略转型与市场格局变化带来的供需影响。
瑞芯微2025年营收44.02亿元同比增长40.36%，净利润10.40亿元同比增长74.82%，创历史新高，主要受汽车电子与机器人领域AIoT SoC出货驱动。公司宣布逾60%净利润用于现金分红，并确立‘SoC+协处理器’双轨战略，其3D架构协处理器RK182X已进入数百个项目。
强劲的财务表现与明确的AI端侧产品路线图，预示其芯片在关键应用领域的渗透率与需求将持续提升。
TSMC3月营收有望创纪录，2026年营收预计增30%。受AI需求驱动，先进制程扩产加速，资本支出上修。
供需紧平衡延续，先进制程产能持续扩张。
优必选2025年营收20.01亿元，其中人形机器人业务收入8.21亿元，销量1079台，同比增长超22倍。公司年内完成多轮配售募资超68亿港元，用于产品迭代及产业链投资。
该业务规模化标志长期需求，可能拉动伺服电机、传感器及SoC等上游半导体及电子元件需求，但短期无直接价格影响。
Pixelplus 2025年营收同比下降20.15%至427亿韩元，录得56亿韩元营业亏损。公司正试图通过拓展无人机和安防CIS市场来减少对汽车传感器及中国市场的依赖，但2026年营收展望持平。
营收下滑与亏损表明需求疲软，且多元化战略见效尚需时日，短期供应端压力可能缓解。
Chips&Media的NPU IP业务两年半仅获一客户，营收5亿韩元，占总收入不足2%。公司研发费用占营收比达40%，因拓展AI IP业务但市场拓展乏力。
新业务需求疲软且研发负担沉重，预示其营收增长乏力，对核心视频IP业务的依赖风险上升。
速腾聚创2025年Q4营收7.51亿元，同比增长46.1%，首次实现单季盈利1.04亿元。机器人业务销量同比暴增2565.1%至22.12万台，占产品销售收入的49%，并已完成400万台年产能布局。
公司盈利拐点及2026年激光雷达销量预计至少增长2-3倍的指引，表明对上游半导体（如激光器、探测器、ASIC）的需求可能走强，但需关注其增长对通用芯片市场的具体传导效应。
人形机器人公司宇树科技申请科创板IPO，拟募资约42亿元，超半数资金将用于智能机器人模型开发项目。公司2024年实现盈利，2025年人形机器人出货量超5500台，但73.6%收入仍来自科研教育客户。
此为单一公司融资事件，对半导体元器件供需及价格无直接即时影响。
宇树科技科创板IPO获受理，2025年营收同比暴增335%。公司凭借人形机器人全球出货量第一的业绩，成为具身智能领域的重要需求方。
强劲的业绩增长与产能扩张计划，将直接拉动AI芯片、传感器及伺服电机等上游供应链需求。
美光Q2 FY2026营收达236.8亿美元，同比增长194%，毛利率升至74.4%。受AI需求激增及HBM短缺推动，公司上调了DRAM和NAND价格。
预计Q3将继续创纪录，供需紧张支撑价格上行。
美光2026年Q2营收达238.6亿美元，同比大增三倍。主要受AI及自动驾驶汽车对300GB以上DRAM需求激增推动。
供需紧张格局延续，产能扩张将支撑价格上行。
Pan-International预计2026年营收将实现两位数增长，主攻AI服务器与机器人两大领域。公司2025年营收预计同比持平，主要受关税及原材料成本压力影响。
公司战略转向预示AI基础设施组件潜在需求，但短期财务指引中性。
SK海力士DRAM营销副总裁朴俊德提出扩产策略，推动2025年业绩创纪录。随着AI基础设施投资激增，公司准确预测需求复苏并加速高性能AI服务器产品出货。
表明在AI超级周期下，需求强劲且产能扩张策略有效，支撑价格上行。
伟创电气2025年营收194.6亿元，同比增长18.66%；净利润26.8亿元，同比增长9.52%。工业自动化需求保持刚性，公司战略聚焦机器人及绿色能源新领域，并推进数字化产线提升效率。
营收增长但利润增速显著落后，反映成本压力或市场竞争加剧，对上游元器件采购需求无直接冲击信号。
Coretronic旗下机器人与MEMS子公司于2025年恢复盈利，标志其向AI传感与自动化转型取得阶段性成果。公司正从传统背光模组供应商向多元化技术集团加速转变。
此公司财务事件对电子元件现货供应、需求及价格无直接即时影响。
英伟达公布单季营收680亿美元，同比增长73%，并给出下一季度780亿美元的强劲指引。CEO黄仁勋强调AI推理需求已达拐点，数据中心业务是核心驱动力，但高端架构供应将持续紧张至2027年。
AI算力需求明确，供应链承诺至2027年；关注：财报后股价转跌显示市场分歧，以及游戏业务供应紧张可能溢出。
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All teardowns| Analog | $0.68 | −5.9% |
|---|---|---|
| Connector | $0.75 | +0.2% |
| CPU | $386.74 | −21.3% |
| DDR4 | $88.40 | −0.2% |
| DDR52026-W13 | $14.89 | −11.2% |
| GPU | $478.20 | +8.2% |
| MCU | $0.68 | −61.7%Unusual |
| MLCC | $0.01 | +54.0%Unusual |
| MOSFET | $0.12 | −82.8%Unusual |
| PMIC2026-W13 | $0.44 | −12.5% |
| SSD/HDD | $288.43 | n/a |