ASML 2026年第二季度净销售额达93亿欧元，超出预期。客户正加速扩产，以应对AI驱动的逻辑和内存芯片需求。利多光刻设备市场，预示未来需求旺盛。

IBM 2026财年Q2营收172亿美元同比增长1%，其中基础设施收入下降7%。客户为应对涨价提前采购服务器、存储和内存，但网络安全问题导致部分交易延迟。关注：基础设施需求疲软与提前备货并存，短期供需博弈加剧。

融通先进制造二季度规模增至4.95亿元，重仓股大换血，减仓光通信加仓PCB与算力芯片。基金经理关注量价齐升环节，增配PCB上游、半导体及AI算力核心，中际旭创持仓降至7.29%。利多PCB及半导体板块，资金由光通信向服务器、存储及核心芯片扩散。

高通预计2029年数据中心芯片收入达150亿美元，2027财年达50亿美元，主要来自定制AI芯片。为应对美国出口管制，高通推出符合规定的AI250和AI300加速器，并已获得字节跳动订单。利多高通定制芯片及HBC技术需求。

英伟达本季度营收创纪录并预计增长，同时宣布2026年CPU营收目标为200亿美元。公司承认在中国市场向华为让步，未出货Hopper产品。关注：英伟达战略转型与市场格局变化带来的供需影响。

中国GPU开发商MetaX报告2026年初营收同比激增75%，亏损收窄，由AI需求驱动。这表明国产高性能GPU正将技术进展转化为商业成果。关注：国产AI芯片需求上升信号，可能影响相关组件供应链。

豪威集团一季度营收64.14亿元，净利5.03亿元，同比大幅下降42%。业绩下滑主要受存储芯片供需扰动及消费、汽车电子需求承压影响，同时代理业务占比提升导致毛利率下降。利空：净利润环比下降39%，显示终端需求疲软，短期价格承压。

摩尔线程2026年Q1首次实现季度盈利（2936万元），主要受66亿元KUAE智算集群订单驱动。公司2025年全年净亏损10.01亿元，研发费用占营收86.68%。关注：国产GPU商业化加速预示相关组件潜在需求增长，但高研发投入及行业盈利分化需保持警惕。

聚灿光电表示一季度芯片整体价格提升，由银镜、MiniLED等高端产品及红黄光产品快速放量驱动。公司预计全年价格上行趋势将保持并加速，红黄光项目将于2026-2027年带来显著营收与利润释放。利多：明确的价格上涨指引及具体项目增长路径，预示相关LED芯片需求强劲，供应格局可能趋紧。

台积电Q1净利润同比增40.6%至约180亿美元，并将全年营收增长指引上调至超30%。AI芯片需求推动市场结构集中，台积电市值已占台股总市值超40%。利多：强劲财报与上调指引显示先进制程与存储芯片需求持续，支撑供应商定价能力。

英伟达股价上涨4.3%至208.27美元，市值重返5万亿美元上方。英特尔财报超预期带动芯片板块普涨，AMD与高通分别上涨14%和11%。利多：龙头财报与板块普涨印证AI及算力芯片需求持续强劲。

德州仪器26Q1财报大幅超预期并上调Q2指引，主因数据中心与工业领域需求增长超预期。模拟芯片行业复苏强度提升，尤其在AI服务器电源、光模块等赛道。利多：行业龙头业绩指引上调，预示车规、工业等高附加值领域需求稳固，对相关芯片价格与供应形成支撑。