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产能扩张可能增加供应，对价格构成压力。

ASML营收，中国占其2024年净销售额的41%。

产能扩张可能缓解AI服务器电源供应紧张，现货价格承压。

长期AI内存需求强劲；利空：新增产能可能带来未来价格下行压力。

订单翻倍预示产能紧张及供应受限。

成熟NAND供应，价格承压下行。

ASML及EUV光刻机产业链，ASML计划涨价且订单已接近满载。

AR光学组件现货价格，新增产能将缓解供应紧张。

液冷散热与高功率电源供应商，AI基础设施建设进入系统化攻坚阶段。

产能扩张计划增加未来供应，对相关封装组件价格构成下行压力。

医疗电子供应链，但产能扩张对整体现货价格影响中性。

该大规模长期产能扩张计划增加了未来供应潜力，若需求增长不及预期，可能对存储芯片价格构成下行压力。

HBM供应紧张与华为芯片产能爬坡的博弈。

Meta从'GPU贫乏'转向'GPU极度充裕'，将直接推高对高端AI芯片、HBM及先进封装的采购需求。