Meta选举日完成超460亿美元融资，最长期限2056年美元债定价利差高于美债220个基点、较4月扩大约90个基点

发生了什么

据彭博11月8日报道，Meta Platforms于11月3日美国选举日当天启动并完成本季度美元债发行，最终筹集超过460亿美元的资金，包括250亿美元美元债、90亿欧元欧洲债券、250亿美元普通股及125亿美元优先股，并计划通过市价发行计划额外筹集最多600亿美元。原文说明交易时机受三重因素干扰：标普评级展望下调、微软于10月下旬完成250亿美元大规模发债抢占市场、以及民主党在中期选举中横扫国会。民主党赢得众参两院多数席位后，市场对AI数据中心开发前景的担忧升温，据分析美国约半数AI数据中心新增项目面临更严格的地方审查和阻力。定价方面，此次美元债中期限最长的2056年到期债券定价利差为高于美国国债220个基点，较Meta今年4月发行的同类债券利差扩大了约90个基点。Meta于上周三（11月4日）完成首笔欧元债券发行，规模达90亿欧元，吸引订单530亿欧元，创下欧洲企业债市场有史以来单笔交易的最高订单纪录；Meta并向投资者表示，公司计划至少在明年第二季度之前不再回到无担保债券市场。Oracle在11月3日同日在美国市场借款100亿美元，虽向投资者明确表示本次借款规模仅为100亿美元且不会增加，并同步发行等额股票，仍需支付较其现有债券高出约35个基点的收益率溢价；截至周五收盘，科技公司债券平均利差较一周前整体走阔。

影响与信号

受影响器件与厂商

来源与时间

来源：华尔街见闻 · 2026/11/8 · 查看原始来源