AI“新云”超跌反弹迅速降温！CoreWeave一度由涨转跌，IREN涨幅腰斩

发生了什么

AI算力基础设施（Neocloud）板块周五的超跌反弹盘中明显降温。周四美股AI剧烈抛售，CoreWeave、Nebius和IREN分别下跌约10%、15%和17%。周四盘后IREN公布的2027财年第一季度（截至9月30日的季度）业绩超预期：营收2.28亿美元高于分析师预期的2.21亿美元，其中AI Cloud业务营收达2亿美元、较上一季度的7100万美元大幅增长，调整后EBITDA为6600万美元，收入积压订单达203亿美元；叠加周五科技股整体超跌反弹，美股早盘CoreWeave上涨9.3%、IREN上涨24.6%、Nebius上涨13.7%。随后美股午盘，彭博援引知情人士报道称微软近几个月已开始逐步关闭此前从甲骨文租用的部分计算资源并决定不再续签相关合同，报道称甲骨文相关服务器搭载较早一代英伟达芯片、对微软的使用价值下降，消息打击市场情绪，Neocloud板块涨幅收窄：CoreWeave由一度上涨9.3%转为下跌，IREN涨幅从24.6%收窄至约12%，Nebius从13.7%回落至约2.4%，截至发稿CoreWeave周五上涨4.4%。甲骨文股价早盘一度上涨3.8%，随后抹平涨幅并刷新日内低点至109.21美元，盘中跌幅一度接近5.2%；甲骨文强调仍看到市场对AI基础设施（包括较早一代GPU）的旺盛需求。IREN财报同时显示部分数据中心基础设施交付延期（因微软要求调整网络设计及供应商交付时间变化），原计划年底实现超过40亿美元的年化收入运行率目标推迟至2027年1月、甚至可能延后至2月底；IREN预计本财年剩余时间资本开支约150亿美元，截至9月底资本承诺达189.5亿美元、较三个月前的138.1亿美元明显增加。背景方面，周四美国中期选举民主党重大胜选引发对数据中心建设监管趋严的担忧，且微软被报加强对Nebius、IREN和Nscale部分数据中心项目的监督并退出其认为风险较高的项目；据路透援引UBS分析师估计，美国2028年预期新增数据中心容量中约30%可能面临建设暂停风险。

影响与信号

受影响器件与厂商

来源与时间

来源：华尔街见闻 · 2026/11/6 · 查看原始来源