NuAxi半导体贸易情报
液冷产业订单业绩兑现，GB200产能紧张
发生了什么
液冷产业正从主题预期转向订单与业绩兑现，GB200/GB300量产导致台系及国际龙头产能紧张。大陆企业凭借精密加工和组装能力承接外溢订单，自主品牌供应链处于样机和小批量验证阶段。**利多**：建议关注具备产能弹性和核心部件能力的供应链公司，短期业绩弹性大，长期成长性最强。
影响与信号
中影响影响力评分：65/100
受影响器件与厂商
Liquid coolingPower distribution systemsOptical module liquid cooling
Taiwan/International leadersMainland companiesCSPODM
shortagecapacity-tightnessdemand-surge
来源与时间
来源：36氪快讯 · 2026/7/1 · 查看原始来源
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