NuAxi Stream - 实时半导体情报

三家厂商2H盈利预期向好。

2026年全年SoC出货量预计下降14%，成本压力将持续至2027年。

市场高速扩张，800G 交换机需求旺盛，英伟达全栈 AI 基础设施布局重塑行业竞争格局。

HBM涨价将传导至一般型DRAM，建议关注原厂产能配置变化及现货价格走势。

存储芯片供应持续吃紧，预计短期内现货及合约价格将维持强势上行趋势。

分销商优先获取货源能力增强，有助于维持库存价值并缓解供应紧张。

供应中断推高成本，CCL价格面临上行压力。

内存价格维持高位，供需紧张格局支撑价格走势。

存储芯片价格暴涨推动三星创纪录盈利，挤压非存储业务利润空间。

明确的价格上涨幅度与交期延长，显示供应持续紧张，价格上行趋势明确。

NAND Flash价格及用量。

STMicroelectronics大幅下调PMIC价格，挤压竞争对手利润空间。

NAND供应商，价格预计持续上涨。

消费电子需求持续支撑内存高价，尽管苹果自身消化了部分成本压力。

存储器短缺正直接导致消费电子产品涨价与型号停产，证实供应紧张已传导至终端市场。