韩国存储芯片制造商接受ASML零件涨价，台积电态度仍是未知数
据报道，存储芯片制造商已成为ASML增长最快的需求来源，其中两家最大的韩国存储芯片制造商已接受这家荷兰公司更高的替换零件价格。ASML准备对其最关键的工具收取更高价格。下一步关注点是ASML最大客户台积电（TSMC）；据早前报道，台积电是价格上涨的反对者，其是否接受目前仍无定论。
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据报道，存储芯片制造商已成为ASML增长最快的需求来源，其中两家最大的韩国存储芯片制造商已接受这家荷兰公司更高的替换零件价格。ASML准备对其最关键的工具收取更高价格。下一步关注点是ASML最大客户台积电（TSMC）；据早前报道，台积电是价格上涨的反对者，其是否接受目前仍无定论。
美东时间14日周三盘中，费城半导体指数（SOX）一度跌超4%（跌幅一度接近4.2%），势将连续第六个交易日收跌，连续两日创2025年5月以来最长连跌；SOX跌幅超过3%时，该指数过去六个交易日累计跌幅达10%，超过一半成分股六日内跌幅至少达10%。彭博指出，若跌势持续，SOX成分股面临超过1万亿美元的市值损失风险（并非已全部蒸发）。个股方面，Arm同期累计下跌近20%，应用材料约15%，英特尔约11%，GlobalFoundries为同期唯一累涨成分股；周三盘中Arm一度跌超6%、英特尔一度跌超4.6%，周二跌势缓和后存储芯片股再度走弱：SK海力士美股一度跌超5.8%，闪迪曾跌4.9%，美光一度跌3.5%，西部数据和希捷盘中跌超3%。原文给出的原因包括：美国9月CPI通胀强于预期（消费者价格涨幅达4月以来最高，燃料成本上升是重要推手），强化美联储可能继续加息的担忧，叠加估值偏高和AI基础设施建设成本高企等担忧累积；博通CEO陈福阳警告AI行业可能受资金约束。尽管ASML公布强劲季度业绩并上调全年销售指引，仍未提振芯片股；分析认为ASML处于产业链上游，其设备需求旺盛不能直接证明下游客户持续采购芯片。
10月12日A股早盘集体低开，截至发稿沪指跌0.22%、深成指跌0.96%、创业板指跌1.10%，盘中再度失守3000点。覆铜板板块再度领跌AI阵营，宏昌电子跌停，金安国纪、华正新材、贤丰控股均跌8%左右，生益科技、胜宏科技跟随下滑；报道称郭明錤供应链调研显示英伟达Rubin Ultra（NVL576）下一代服务器中背板正在测试无玻纤覆铜板。早盘PCB概念震荡走弱，宏昌电子逼近跌停，迅捷兴、金安国纪、华正新材、贤丰控股、广合科技等多股跌超5%；港股光通信、PCB概念股走弱，剑桥科技一度跌超10%，长飞光纤光缆、中际旭创跌近5%，广合科技跌超9%，大族数控跌超5%，胜宏科技跌超4%，建滔积层板跌超3%。半导体设备概念震荡拉升，京仪装备涨近10%，华峰测控、拓荆科技、托伦斯、中科飞测跟涨；据报道ASML将统一上调在韩国供应的设备替换零部件价格，涨幅10%，新价格将从明年1月起生效，本次涨价范围涵盖EUV及DUV光刻机的全部零部件。据证券时报，当地时间10月9日美国国际贸易委员会就美国Vicor Corporation提出的相关专利侵权主张正式启动337调查，主要针对垂直供电系统、相关组件及包含上述产品的计算系统，被列入调查的企业包括立讯精密、工业富联、台达电子、英飞凌等；立讯精密表示相关产品目前处于客户验证阶段、尚未进入量产状态，工业富联表示涉及产品尚处于内部验证评估阶段，两家公司均表示本次调查现阶段不会对生产经营及业绩造成重大不利影响。港股恒科指高开超1%后一度转跌、截至发稿跌0.29%，新能源汽车股上涨，零跑汽车涨超6%；国内商品期货多数上涨，碳酸锂暴跌超8%；银行逆势走强，中国银行、中信银行A股同创历史新高。
据The Elec报道，ASML计划对其供应韩国市场的所有更换零部件提价10%，涵盖EUV和DUV光刻系统。报道称ASML已于9月初通过其韩国子公司将涨价计划通知三星电子和SK海力士，新价格将适用于2027年1月开始的交付。此次提价覆盖从定期采购的耗材到因故障或性能下降而更换的主要零部件；报道指出，虽然ASML此前曾因原材料成本上升或供应短缺对个别零部件调价，但全面上调10%并不常见，行业消息人士称公司寻求从客户利润中获取更大份额。此外，ASML据报正与主要客户讨论提高新订购光刻设备的价格。背景方面：ASML去年来自服务、更换零部件及装机设备升级的收入为81.93亿欧元，约占总收入326.67亿欧元的25%，并预计该业务今年增长超过30%；据Reuters，其售价约2亿美元的EUV设备几乎售罄至2027年，下一代High-NA EUV设备售价约4亿美元。另据报道，ASML曾寻求对DUV设备提价10%，部分中国客户接受，而TSMC据称抵制EUV和DUV涨价；Applied Materials在8月财报电话会议表示产品涨价支撑利润率扩张，Tokyo Electron7月下旬称正协商调价以抵消成本上升；部分沉积设备零部件交期从4个月延长至最长10个月，部分日本产激光加工设备零部件交期最长可达40个月。原文未说明单一确切原因，报道将涨价与AI驱动的扩产需求、通胀及原材料成本上升相联系。
ASML将把供应给韩国的替换部件价格统一上调10%，涵盖极紫外(EUV)和深紫外(DUV)光刻系统的所有部件，新价格自2027年1月开始交付时生效。据行业消息，ASML总部于9月初通过其韩国子公司将此次涨价提案通知三星电子和SK海力士，并与两家公司的采购组织讨论后确定了涨价。涨价范围涵盖定期采购的耗材部件到因故障或性能退化而更换的主要部件，将提高维持设备运转的成本。据行业消息，ASML以往通常仅在原材料成本大幅上涨或特定材料采购困难时对单个部件调价，此次全面上调10%并不寻常；有行业人士称部件构成要素价格全面上涨，ASML似乎也在寻求分享客户利润的更大份额。ASML单独报告已装机设备的服务、部件和升级收入，去年该收入为81.93亿欧元，占总销售额326.67亿欧元的25%，并预测该业务收入今年将增长超过30%。新订购设备价格也可能跟随备件涨价而上调，公司正与主要客户讨论设备涨价。美国科技媒体The Information曾于7月报道ASML已通知中国半导体制造商等客户DUV设备价格上调10%，部分客户已接受，而ASML最大客户台积电据报反对此次涨价。行业观察人士预计，此次被三星电子和SK海力士接受的全面涨价将强化其他半导体设备和部件供应商争取涨价的立场。Applied Materials在8月财报电话会上表示新旧产品价格均已上涨，东京电子7月下旬表示正在推进包括已上市设备在内的价格调整，Advanced Energy Industries也表示已上调部分产品线价格。原文说明的原因是：AI数据中心投资促使存储厂商和代工厂同时扩产，推高设备和部件订单，供应商扩产需要时间，形成供需失衡；通胀和原材料成本上升也加重了供应商成本负担，供应商如今在谈判中拥有更大话语权。
据报道，阿斯麦将对供应韩国的设备替换零部件统一涨价10%，涨价对象涵盖极紫外与深紫外光刻机全部零部件，自明年1月起交付的产品启用新价格。据10日行业消息，阿斯麦总部已于上月初通过韩国法人向三星与SK海力士发送该涨价方案，经与两家企业采购部门协商，涨价事宜最终敲定。原文未说明原因。
Acer董事长陈俊圣预计2026年第四季PC价格将上涨5%至20%。尽管DDR4、DDR5及CPU供应已趋稳定，但内存与SSD成本仍高，且新组件降价需时。
PC平均售价（ASP）有望在2027年中见顶。
Goodram PX700 2TB SSD定价613美元，性能强劲但价格存疑。该款PCIe 4.0固态硬盘采用Maxio MAP1602控制器和232层NAND，具备高能效和单面设计优势。
评测指出当前定价偏高，性价比不足。
MLCC、电阻及电感价格普涨15%至70%，原材料成本压力传导至终端。AI服务器与电动车需求激增，致厂商产能利用率超95%。
被动元件价格上行趋势确立。
英伟达告知最大客户，受内存成本飙升影响，搭载AI芯片的服务器价格将普遍上涨超15%。此次涨价适用于明年年初出货的Vera Rubin与Grace Blackwell芯片组合系统。
英伟达服务器及AI芯片价格预期上行，需关注内存成本传导带来的ASP提升。
全球半导体市场2026年预计增长98.3%，内存市场增长298%。AI数据中心建设推动需求，HBM产能扩张导致主流DRAM供应紧张。
平均售价预计上涨268%，推高整体芯片价格。
ASML计划上调现有Low-NA EUV光刻机售价，TSMC面临数亿美元额外成本。随着光刻机生产效率提升，ASML基于价值定价策略逐步涨价，且Q2营收创纪录。
ASML股价，利空TSMC资本开支。
ASML计划将Low-NA EUV工具定价从生产力模式转为价值模式，预计2028年底后交付的设备将涨价。随着公司2027年产能售罄及2028年订单已满，ASML希望通过此举捕获工具的全部价值。
ASML股价及设备价格，但TSMC等大客户强烈反对。
Vishay推出34 PHE绝对位置传感器，价格比上一代低40%。该器件具备高精度、IP65防护及过压保护等特性，适用于工业与汽车领域。
价格降幅显著，可能挤压同类产品利润空间。
6月26日，培育钻石板块集体回调，惠丰钻石重挫逾10%，终结了此前的涨停潮。尽管英伟达等巨头推动AI散热应用，且工业金刚石供需缺口超50%，但市场情绪已从亢奋转向分歧。
基本面利多（短缺/涨价）与估值透支及近期价格下跌之间的博弈。
华硕、联想及戴尔正上调PC价格，华硕预计Q3涨幅约5%，联想将于7月起调价。受内存、CPU及SSD短缺与成本上涨驱动，自2025年底以来PC价格累计涨幅已达30%。
上游组件供应商，利空整机厂及终端需求。
阿斯麦股价上涨2.82%至1559.4美元，总市值达6010亿美元。受AI算力需求扩张及先进逻辑芯片产能紧张影响，市场预计EUV光刻设备需求将保持高景气。
英伟达B300芯片在中国市场因稀缺性溢价飙升。受出口管制收紧及国内需求激增推动，高端AI服务器价格与全球基准严重背离。
稀缺溢价反映供需失衡，利好相关芯片及服务器供应链。
STMicroelectronics推出STPMIC1L和STPMIC2L两款PMIC，价格分别较前代产品下降21%和50%。新品通过减少电源轨数量和缩小封装尺寸，针对STM32MP系列处理器提供成本优化方案。
STMicroelectronics大幅下调PMIC价格，挤压竞争对手利润空间。
DDR4 16Gb现货价3月环比下跌5%，此前一年涨幅超2200%，DDR5现货价同步回落。价格回调源于AI数据中心需求激增对DRAM产能的虹吸效应有所缓解。
现货市场出现降温迹象，预示短期价格面临下行压力。
爆款新品里，到底装了谁的芯片？拆开，一颗一颗给你看。
全部拆解| Analog | $0.68 | −5.9% |
|---|---|---|
| 连接器 | $0.75 | +0.2% |
| CPU | $386.74 | −21.3% |
| DDR4 | $88.40 | −0.2% |
| DDR52026-W13 | $14.89 | −11.2% |
| GPU | $478.20 | +8.2% |
| MCU | $0.68 | −61.7%异常波动 |
| MLCC | $0.01 | +54.0%异常波动 |
| MOSFET | $0.12 | −82.8%异常波动 |
| PMIC2026-W13 | $0.44 | −12.5% |
| SSD/HDD | $288.43 | 暂无 |