PSMCDRAM代工价7月上调45%，Q2营收增27%
PSMC Q2营收环比增27%至172.9亿新台币，DRAM代工价格7月上调45%。受益于AI算力需求激增及存储价格飙升，公司毛利率扩张至28%。
利多
硅电容获Intel认证，2027年12吋产能目标破1万片，且与美光合作HBM及先进制程量产在即。
- 相关厂商
- Power Semiconductor Manufacturing Corp、Intel、TSMC、Micron、NVIDIA
- 影响评分
- 98 / 100，高影响
PSMC Q2营收环比增27%至172.9亿新台币，DRAM代工价格7月上调45%。受益于AI算力需求激增及存储价格飙升，公司毛利率扩张至28%。
硅电容获Intel认证，2027年12吋产能目标破1万片，且与美光合作HBM及先进制程量产在即。
Intel预计Q3季度CPU涨价15%，18A工艺良率提升至85%。受益于AI服务器需求强劲及客户订单增加，公司产能持续扩张。
涨价与良率提升将直接推高营收与毛利率。
英特尔任命前SK海力士CEO李秀赫主导先进封装，苹果确认合作，股价飙升10%创历史新高。此次调整确立先进封装为独立板块，引入三星高管协助制造，特斯拉成为14A工艺首个客户。
先进封装战略升级叠加苹果合作，强化IDM 2.0竞争力，提振市场对代工业务前景信心。
自3月以来，服务器CPU价格已上涨10%-20%，英特尔与AMD预计下半年将分别再涨8%-10%及累计16%-17%。本轮涨价由AI服务器需求激增及先进制程产能紧张驱动，交期已从1-2周延长至8-12周。
明确的价格上涨幅度与交期延长，显示供应持续紧张，价格上行趋势明确。
力积电3月大幅调涨DRAM代工价格，4月显著提高NAND闪存晶圆起始价。微软、谷歌等AI巨头已与主要DRAM供应商签订三年长约，预计2026下半年内存市场将持续结构性短缺。
内存及逻辑代工价格普涨，供应紧张，直接推高采购成本。
已经到底了