福建省发布十五五规划，目标2030年集成电路与光电子产值超3000亿元。该计划重点发展芯片设计、特色工艺及光电子组件，以支撑AI与高端显示需求。
长期产能扩张计划，利好区域产业链，但短期供需无直接冲击。
欧盟主权云项目投资超20亿欧元，但依赖Intel和AMD处理器。这些处理器包含ME和PSP等管理引擎，运行在Ring -3层级，且受美国RISAA法案管辖。
Intel/AMD在欧主权云市场前景，可能引发替代方案需求。
商务部数据显示，1-2月智能眼镜网零额同比增长183.5%，成为今年国补唯一新增品类。政策通过补贴刺激终端需求，倒逼产业链在光学、显示、芯片及AI适配等环节加大研发投入。
国补政策将加速智能穿戴设备渗透，利好上游光学模组、显示面板及芯片设计厂商。
泛林集团CEO称赞韩国为核心市场，但其韩国子公司向马来西亚关联方提供7485亿韩元无息贷款并将收入记在海外。背景是泛林正对多家韩国公司发起专利侵权诉讼。
此事可能引发韩国监管审查或影响客户关系，进而波及设备采购成本与供应稳定性。
已经到底了