SEMI美洲总裁：韩台成功离不开美企与技术
SEMI Americas总裁Joe Stockunas于10月15日在SEMICON West 2026上表示，希望将晶圆厂建设的投资税收抵免扩展到供应商基础设施，并正在努力实现这一目标。他指出，自CHIPS法案以来，已宣布的投资超过8000亿美元，凤凰城已有3300亿美元的投资。
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SEMI Americas总裁Joe Stockunas于10月15日在SEMICON West 2026上表示，希望将晶圆厂建设的投资税收抵免扩展到供应商基础设施，并正在努力实现这一目标。他指出，自CHIPS法案以来，已宣布的投资超过8000亿美元，凤凰城已有3300亿美元的投资。
河南拟自2027年起对独立储能实施330元/kW·年的容量补偿。该政策将储能收益与煤电燃气并轨，叠加山东峰谷电价延时的利好，行业盈利模式改善。
储能与变压器板块，受益于电网投资、海外改造及AI算力共振带来的高景气周期。
中国AI产业在WAIC 2026转向系统级“超级节点”架构，利用国产处理器。此举旨在应对美国芯片出口管制的限制。
国产AI处理器需求结构变化。
澳大利亚禁止三名中国相关股东在Northern Minerals Ltd.行使投票权，旨在遏制北京对重稀土供应的杠杆作用。此举强化了对外国所有权的持续监管。
该事件主要影响采矿公司股权结构，对半导体组件现货价格影响中性。
苹果正游说美国政府批准购买中国CXMT的内存芯片以降低成本。尽管CXMT被列入1260H清单，但苹果希望利用其比美光、三星、SK海力士更低的定价优势。
美光与SK海力士DRAM价格，因潜在供应多元化将加剧市场竞争。
加拿大出台政策强化本土芯片产能以提升国防与科技实力。此举旨在通过政府支持推动国内半导体制造能力发展。
预计将刺激本土芯片产能扩张及政府订单增加。
广东省发布2026-2035年产业规划，提出重点研发GPU、FPGA、NPU及ASIC等AI芯片，并探索存算一体、类脑计算等新方案。此为省级长期战略指引文件，不涉及具体企业、产能或投资数据。
/利多/关注: 中性，该政策声明对当前芯片供需、库存及现货价格无直接影响，属远期背景信息。
2026年政府工作报告明确三大方向：推动物价回升、全面拥抱新质生产力（聚焦集成电路、AI+、低空经济等）、设定3.8%降碳硬约束。此举标志着国家战略重心向科技创新、高端制造和能源自主倾斜，GDP增速目标下调至4.5%-5%以换取高质量发展空间。
政策红利将向AI算力硬件、电气化半导体（IGBT/SiC）及绿电相关产业链传导。
美国高级出口官员证实，特朗普政府示意放行后两个月内，未有一片英伟达H200 GPU获准对华出口。此事凸显美国对华AI芯片出口管制政策持续收紧。
该审批停滞直接阻断H200对华供应，加剧中国AI算力短缺风险，并可能推高存量芯片溢价。
美国通过行政令将元素磷及草甘膦纳入国防关键物资，旨在保障国防与粮食安全供应链。磷是军用特种材料及半导体湿电子化学品（电子级磷酸）的核心原料。
该政策可能对半导体制造中电子级磷酸等关键材料的供应链稳定性和采购策略构成潜在影响。
MACOM与美国政府签署初步条款，将获得《芯片法案》资助。此举旨在加强美国在射频、微波及光半导体等关键技术领域的本土制造能力。
长期可能提升特定模拟/RF元件产能，但对短期现货供应及价格无直接影响。
英国政府新科技框架将半导体列为五大关键技术之一。此举为战略定位声明，未宣布具体资金、生产或贸易措施。
/利多/关注: 中性，该政策信号属长期规划，对组件供应、需求及价格无直接或近期影响。
已经到底了
爆款新品里，到底装了谁的芯片？拆开，一颗一颗给你看。
全部拆解| Analog | $0.68 | −5.9% |
|---|---|---|
| 连接器 | $0.75 | +0.2% |
| CPU | $386.74 | −21.3% |
| DDR4 | $88.40 | −0.2% |
| DDR52026-W13 | $14.89 | −11.2% |
| GPU | $478.20 | +8.2% |
| MCU | $0.68 | −61.7%异常波动 |
| MLCC | $0.01 | +54.0%异常波动 |
| MOSFET | $0.12 | −82.8%异常波动 |
| PMIC2026-W13 | $0.44 | −12.5% |
| SSD/HDD | $288.43 | 暂无 |