美国国土安全部下令联邦文职机构从IT系统中移除DeepSeek产品及基于该中国AI模型的第三方服务
美国国土安全部（DHS）已下令联邦文职机构从其信息技术（IT）系统中移除DeepSeek产品以及基于该中国AI模型构建的第三方服务。原文将此举描述为华盛顿对中国AI审查的升级，属于已下达的指令，但原文未说明具体实施时间或各机构是否已完成移除。
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美国国土安全部（DHS）已下令联邦文职机构从其信息技术（IT）系统中移除DeepSeek产品以及基于该中国AI模型构建的第三方服务。原文将此举描述为华盛顿对中国AI审查的升级，属于已下达的指令，但原文未说明具体实施时间或各机构是否已完成移除。
Anthropic限制华为昇腾950DT及亚马逊Trainium3使用Opus 5.5开发前沿模型内核，触发回退至Opus 5。此举旨在防范模型蒸馏及地缘政治风险。
受影响芯片的生态整合与采用前景。
长鑫存储起诉五角大楼试图推翻“中国军工企业”认定。公司声称其DRAM产品符合民用JEDEC标准，非军用级，且无与解放军关联。
该诉讼结果将直接影响美国对华DRAM芯片出口管制政策及市场准入。
欧印贸易技术理事会第三次会议同意加强半导体、HPC及6G合作。双方致力于加强战略价值链并深化商业联系，旨在提升技术主权与韧性。
该政策框架虽未涉及具体产能或价格，但为未来半导体供应链合作奠定基础。
中国商务部誓言若遭制裁将采取“一切必要措施”反制美国AI公司。针对美方指控中国AI公司蒸馏美国模型，中方反指美方也在蒸馏中国模型。
地缘政治风险对AI芯片供应链及需求的潜在扰动。
美国拟将芯片设备管制扩展至维护服务，日荷美三方重新评估对华敞口。此举旨在进一步收紧半导体供应链控制，限制设备维护渠道。
预计将加剧设备供应紧张，推高相关零部件及服务价格。
波士顿联邦法官裁定特朗普对H-1B签证征收的10万美元费用为非法税收。该费用旨在限制高技能外国工人入境，此前仅收到85笔付款。
此举消除了美国半导体行业引进高端人才的重大障碍，长期利好产能扩张与技术研发。
欧盟委员会提出欧洲技术主权一揽子计划，包括芯片法案2.0和云与AI发展法案，目标在未来5-7年内将欧洲数据中心容量翻三倍。新的芯片法案2.0旨在加速先进半导体产能建设，特别是AI相关芯片，并简化许可流程以减少对外国供应商的依赖。
AI芯片及数据中心相关半导体需求，预计将推动欧洲本土及盟友的产能扩张。
广东省政府办公厅印发《广东省服务贸易高质量发展三年行动计划（2026—2028年）》，提出巩固电信计算机和信息服务出口优势，积极发展半导体与集成电路等数字产业。该计划旨在加强数字技术研发支持，培育技术先进型服务企业，并建设人工智能综合性开源社区等产业创新平台。
政策支持长期产业升级，但需关注2026-2028年落地进度。
欧盟主权云项目投资超20亿欧元，但依赖Intel和AMD处理器。这些处理器包含ME和PSP等管理引擎，运行在Ring -3层级，且受美国RISAA法案管辖。
Intel/AMD在欧主权云市场前景，可能引发替代方案需求。
中国网信办等五部门发布政策，鼓励算法、框架、芯片等技术的自主创新，并推进拟人化互动服务技术研发。该政策属于宏观指导性文件，未设定具体目标、时间表或资金支持。
/利多/关注: 中性，该政策声明对当前半导体供应链、库存或现货价格无直接影响。
美国两党议员推进MATCH法案，拟收紧对华半导体设备出口及先进芯片下游管控。此举旨在通过限制关键技术和产品供应，进一步遏制中国半导体产业发展。
我国率先实现太空算力星座在轨组网运行。工信部支持星载抗辐射芯片与激光通信研发，推动“通导遥算”一体化。
太空算力长期需求对星载芯片的拉动作用。
13位中国半导体高管制定2030年实现80%自给自足计划。新规要求新建晶圆厂使用50%国产设备，且需建成7nm产线。
产能扩张计划将加剧市场竞争，导致价格承压。
印度放宽对包括中国在内的邻国FDI限制，允许其参与本土半导体供应链。此举旨在提升国内电子制造能力，同时管控地缘政治风险。
该政策可能逐步影响封测及设计服务竞争格局，但对现货价格无直接短期冲击。
欧洲云服务商协会CISPE向欧盟委员会投诉，要求采取临时措施阻止博通终止VMware云服务提供商计划，称此举将损害数百家企业。投诉源于博通收购VMware后实施包括十倍涨价和计划关闭在内的整合策略。
潜在的监管干预可能扰乱博通整合策略，为下游服务商带来不确定性，但对半导体组件价格的直接影响间接且有限。
字节跳动据称通过与马来西亚云服务商Aolani合作，租用搭载英伟达Blackwell B200芯片的算力资源，以规避美国直接出口管制。在美国收紧AI芯片出口规则背景下，通过境外云平台租赁已成为中国企业的常见替代方案。
此类间接获取模式可能维持对高端GPU的需求压力，并影响管制政策的实际效力。
艾睿电子与恩智浦宣布合作，协助客户应对将于2027年12月11日全面实施的欧盟《网络弹性法案》。该合作整合恩智浦的EdgeLock安全硬件与艾睿旗下eInfochips的工程服务，提供从风险评估到安全配置的合规路径。
此为合规服务公告，对半导体组件的即时供应、需求及价格无直接影响。
美国拟禁止联邦采购中芯国际及中国内存芯片，预计2027年12月生效。此举旨在减少政府供应链中的中国组件，并限制苹果等厂商转向中国替代方案。
韩国存储巨头三星与SK海力士，利空中国芯片厂商全球扩张。