SEMI美洲总裁：韩台成功离不开美企与技术
SEMI Americas总裁Joe Stockunas于10月15日在SEMICON West 2026上表示，希望将晶圆厂建设的投资税收抵免扩展到供应商基础设施，并正在努力实现这一目标。他指出，自CHIPS法案以来，已宣布的投资超过8000亿美元，凤凰城已有3300亿美元的投资。
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SEMI Americas总裁Joe Stockunas于10月15日在SEMICON West 2026上表示，希望将晶圆厂建设的投资税收抵免扩展到供应商基础设施，并正在努力实现这一目标。他指出，自CHIPS法案以来，已宣布的投资超过8000亿美元，凤凰城已有3300亿美元的投资。
三星电子2024年在美国遭遇86起专利诉讼，同比激增70%，其中与Netlist的纠纷已产生4.21亿美元赔偿判决；SK海力士则因HBM及3D NAND产品被Monolithic 3D向ITC提起337调查。约80%涉及韩国企业的美国专利案件由NPE发起，法律风险正消耗企业研发与投资资源。
专利诉讼激增及潜在的ITC进口禁令风险可能扰乱生产计划并增加成本，但对现货价格的直接影响尚未显现。
美国已起草法规草案，拟将AI芯片出口管制扩展至全球，要求企业出口几乎所有英伟达和AMD的AI加速器均需申请许可。此举将使目前覆盖约40个国家的管制措施扩展至全球范围。
此举为全球AI硬件供应链带来重大不确定性，可能导致发货延迟和采购成本上升，具体价格影响取决于法规生效时间和执行力度。
亚马逊、Meta、微软等美国科技巨头将于3月4日签署白宫主导的《费率支付者保护承诺》，以应对AI算力激增带来的电网压力。此举凸显美国AI基础设施面临电力瓶颈，与中国集中建设能源产能形成对比。
政策动向将长期影响高功耗AI芯片供应链稳定性及数据中心运营成本。
英伟达CFO确认，尽管获美国出口许可，其H200 GPU在华销售至今零收入，且Q1 2027财测未计入任何中国数据中心收入。北京方面尚未批准进口，形成监管瓶颈。
高端AI加速器在华需求持续不确定，市场份额面临本土竞争对手侵蚀风险。
亚马逊、微软等七大科技巨头将于3月4日签署白宫协议，承诺为新建AI数据中心自建或采购电力。此举源于特朗普国情咨文，旨在防止AI算力需求推高居民电费。
政策若落地将加速数据中心建设，长期支撑AI芯片需求，但增加了科技公司的基建风险与成本不确定性。
斯坦福与耶鲁大学研究证实，OpenAI、谷歌等顶级AI模型可高精度复现《哈利·波特》等畅销书全文，直接冲击其“合理使用”抗辩。德国法院已裁定OpenAI因模型记忆歌词侵犯版权，美国数十起诉讼或将受此影响。
AI公司面临巨额侵权赔偿与合规成本上升风险，可能改变训练数据采购与模型研发策略，间接影响上游算力需求。
特朗普批评最高法院关税裁决，并考虑对电池、电信设备等六个行业加征关税；美国海关宣布自2月24日起停止征收依据IEEPA开征的部分关税。此举源于美国最高法院裁定相关关税违法，引发后续政策不确定性。
潜在关税变动将直接影响相关电子元件及设备的供应链成本与贸易流向。
已经到底了
爆款新品里，到底装了谁的芯片？拆开，一颗一颗给你看。
全部拆解| Analog | $0.68 | −5.9% |
|---|---|---|
| 连接器 | $0.75 | +0.2% |
| CPU | $386.74 | −21.3% |
| DDR4 | $88.40 | −0.2% |
| DDR52026-W13 | $14.89 | −11.2% |
| GPU | $478.20 | +8.2% |
| MCU | $0.68 | −61.7%异常波动 |
| MLCC | $0.01 | +54.0%异常波动 |
| MOSFET | $0.12 | −82.8%异常波动 |
| PMIC2026-W13 | $0.44 | −12.5% |
| SSD/HDD | $288.43 | 暂无 |