美国与14国就产能过剩发表联合声明，点名半导体等行业
美国与其他14个经济体在密尔沃基举行的G20贸易部长会议后发表联合声明，承诺在关键行业的结构性产能过剩和过度生产问题上协同应对，并点名汽车、电动汽车、电池、化工、半导体和太阳能面板等行业。该声明仅为共同表态与承诺，原文未说明具体措施、实施时间表或约束机制。
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美国与其他14个经济体在密尔沃基举行的G20贸易部长会议后发表联合声明，承诺在关键行业的结构性产能过剩和过度生产问题上协同应对，并点名汽车、电动汽车、电池、化工、半导体和太阳能面板等行业。该声明仅为共同表态与承诺，原文未说明具体措施、实施时间表或约束机制。
广东省发布“十五五”规划征求意见稿，重点攻关6G、光通信、卫星通信及量子通信等前沿技术。规划提出依托鹏城实验室等力量，推进数字基带芯片、射频前端芯片及6G模组等核心器件研发产业化。
政策扶持将加速相关芯片及模组研发与产能建设，利好6G、光通信及量子通信产业链。
商务部数据显示，1-2月智能眼镜网零额同比增长183.5%，成为今年国补唯一新增品类。政策通过补贴刺激终端需求，倒逼产业链在光学、显示、芯片及AI适配等环节加大研发投入。
国补政策将加速智能穿戴设备渗透，利好上游光学模组、显示面板及芯片设计厂商。
英伟达已停止为中国市场生产AI芯片，并将台积电产能转向下一代Vera Rubin平台。此举源于美中双方的监管壁垒持续阻碍对华销售前景。
此举直接切断中国AI芯片供应，并可能引发相关供应链产能的重新分配与价格波动。
英伟达CFO确认，尽管获美国出口许可，其H200 GPU在华销售至今零收入，且Q1 2027财测未计入任何中国数据中心收入。北京方面尚未批准进口，形成监管瓶颈。
高端AI加速器在华需求持续不确定，市场份额面临本土竞争对手侵蚀风险。
美国防部1260H文件更新版据报移除长鑫存储与长江存储，或为西方OEM采购其DRAM与NAND闪存扫清障碍。此举源于长鑫去年被列入名单引发争议，且近期有报道称华硕、宏碁等正评估其DDR5/DDR4产品线。
政策变动存在不确定性（名单已撤回），且长江存储仍受美商务部管制；若最终确认移除，可能增加市场供应，对内存现货价构成下行压力；但长鑫与华为在HBM3及昇腾950上的合作可能招致额外审查，供应风险未完全解除。
已经到底了