火箭实验室获90万美元GEO卫星订单
火箭实验室获美国太空军90万美元合同，建造两颗GEO卫星。这是其首款GEO生产项目，使用自研Lightning总线及Heimdall光学载荷。
利多
确认Lightning总线及Heimdall载荷需求，利好相关供应链。
- 相关厂商
- Rocket Lab Corporation、US Space Force (SSC)
- 影响评分
- 30 / 100，中等影响
火箭实验室获美国太空军90万美元合同，建造两颗GEO卫星。这是其首款GEO生产项目，使用自研Lightning总线及Heimdall光学载荷。
确认Lightning总线及Heimdall载荷需求，利好相关供应链。
Spirit电子获微芯授权分销，军工供应链增强。此举为美国防务客户提供辐射耐受MCU、FPGA等高可靠性组件的直供渠道，强化供应链韧性。
军工航天供应链结构变化。
英特尔宣布加入特斯拉Terafab项目，计划采用2nm工艺建设年算力达1太瓦的AI芯片产能。该项目由马斯克发起，旨在应对其宣称的AI芯片短缺及未来人形机器人需求。
长期产能扩张计划可能重塑先进AI芯片供应格局，影响台积电及三星电子的市场地位。
Renesas的辐射加固IC用于NASA阿耳忒弥斯2号任务。该芯片用于太空环境，可靠性要求极高。
Renesas在高端辐射加固芯片市场的地位。
安富利与EPC Space签署全球分销协议，将代理其用于卫星等应用的高可靠抗辐射GaN功率器件。此举旨在拓宽这一高度专业化、小批量产品的市场渠道。
/利空/关注: 中性。该合作针对利基市场，对主流半导体元件的供需和价格无直接影响。
EPC Space授权Micross Components分销其面向卫星应用的高可靠性抗辐射GaN晶体管和集成电路。此举旨在通过分销网络拓展其在航天、航空及国防等高端市场的覆盖。
此为特定高端元件的渠道变动，不直接影响主流消费电子市场的供应与价格。
Digi-Key成为EPC Space宇航级抗辐射GaN功率器件全球分销商，覆盖其晶体管与IC产品线。此举旨在拓宽该专用于卫星及高可靠性领域的高性能元器件的授权销售渠道。
此为利基高可靠性市场的渠道变动，对主流半导体供需及价格无直接影响。
已经到底了
爆款新品里，到底装了谁的芯片？拆开，一颗一颗给你看。
全部拆解| Analog | $0.68 | −5.9% |
|---|---|---|
| 连接器 | $0.75 | +0.2% |
| CPU | $386.74 | −21.3% |
| DDR4 | $88.40 | −0.2% |
| DDR52026-W13 | $14.89 | −11.2% |
| GPU | $478.20 | +8.2% |
| MCU | $0.68 | −61.7%异常波动 |
| MLCC | $0.01 | +54.0%异常波动 |
| MOSFET | $0.12 | −82.8%异常波动 |
| PMIC2026-W13 | $0.44 | −12.5% |
| SSD/HDD | $288.43 | 暂无 |