高通携手三星与SK海力士开发HBC架构，计划于明年推出首款产品。该架构通过堆叠LPDDR与计算芯片，宣称在同等功耗下带宽达HBM的6倍。
新架构可能分流HBM需求，但为高通锁定供应链。
黄仁勋在台北宴请30余位高管，绘制AI供应链地图。此次行程涵盖夜市与商务晚宴，旨在巩固供应链关系。
供应链战略布局，对短期现货价格无直接影响。
火箭实验室获美国太空军90万美元合同，建造两颗GEO卫星。这是其首款GEO生产项目，使用自研Lightning总线及Heimdall光学载荷。
确认Lightning总线及Heimdall载荷需求，利好相关供应链。
AIFA收购HyalRoute 57.67%控股权以转型光技术AI平台。HyalRoute拥有泛东南亚光纤网络及AAE-1海底电缆资源。
该并购确立光通信长期战略，但短期现货市场影响中性。
APLEX获美国客户充电桩订单，预计Q4量产；医疗产品2027年起贡献营收。公司聚焦2026年智能制造、交通及医疗领域，防水IPC在食品加工等防爆场景获认可。
未来IPC及充电桩市场需求预期。
HERE Technologies与neueHCT签署MOU加速全球NOA扩展。该合作结合AI软件与地图数据，旨在提升L2+至L4自动驾驶能力。
汽车AI芯片及自动驾驶软件需求，但短期无直接供应影响。
HG半导体与泰坦能源签署三年框架协议，合作推广GaN快充桩技术。此举旨在利用GaN器件的高效优势，抢占中国电动汽车充电基础设施市场。
/利空/关注: 中性，此为长期市场推广合作，对当前GaN半导体供需及现货价格无直接、可量化影响。
已经到底了
爆款新品里，到底装了谁的芯片？拆开，一颗一颗给你看。
全部拆解| Analog | $0.68 | −5.9% |
|---|---|---|
| 连接器 | $0.75 | +0.2% |
| CPU | $386.74 | −21.3% |
| DDR4 | $88.40 | −0.2% |
| DDR52026-W13 | $14.89 | −11.2% |
| GPU | $478.20 | +8.2% |
| MCU | $0.68 | −61.7%异常波动 |
| MLCC | $0.01 | +54.0%异常波动 |
| MOSFET | $0.12 | −82.8%异常波动 |
| PMIC2026-W13 | $0.44 | −12.5% |
| SSD/HDD | $288.43 | 暂无 |