英伟达定制HBM计划促成罕见合作 三星与台积电联手开发3纳米基底芯片
英伟达推动NVHBM标准化计划，要求三星、台积电、美光和SK海力士统一采用台积电3纳米工艺生产基底芯片，核心存储芯片采用第六代DRAM工艺。三星首次接受放弃HBM完全自主的“交钥匙”模式。NVHBM预计带宽增加30%，功耗降低15%。三星代工亏损从2025年6.74万亿韩元降至2026年3.92万亿韩元，降幅41%。
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- 三星电子、台积电、美光、SK海力士
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英伟达推动NVHBM标准化计划，要求三星、台积电、美光和SK海力士统一采用台积电3纳米工艺生产基底芯片，核心存储芯片采用第六代DRAM工艺。三星首次接受放弃HBM完全自主的“交钥匙”模式。NVHBM预计带宽增加30%，功耗降低15%。三星代工亏损从2025年6.74万亿韩元降至2026年3.92万亿韩元，降幅41%。
据知情人士，字节跳动正与联发科就采购定制数据中心芯片进行深入谈判，双方可能很快达成协议。若达成协议，将帮助字节跳动确保关键芯片供应，同时扩大联发科的数据中心业务，并加剧与高通及其他芯片制造商的竞争。目前交易尚未达成，处于谈判阶段，原文未说明原因以外的其他背景。
KeyBanc近期亚洲调研的相关转述消息称，英特尔代工服务已取得多家科技公司的项目进展，涉及博通、Google、苹果、AMD、微软和英伟达，项目包括为博通制造网络交换芯片、为Google和微软生产服务器CPU、为苹果制造A系列与M系列处理器、为AMD生产客户端处理器计算模块，以及为英伟达Rubin游戏显卡代工芯片；亚马逊AWS、Anthropic和SpaceX/Tesla旗下Terafab据称仍在评估英特尔14A与18A-P工艺。报道明确指出，客户名单及合同状态尚未得到英特尔或相关公司公开确认，且未披露签约范围、具体制程、投片时间或采购数量，不宜视为已确认的量产订单。KeyBanc估算：苹果项目可能涉及约60万片晶圆，潜在收入150亿至200亿美元；Anthropic定制ASIC项目可能达500万至1000万颗，若计入先进封装，潜在收入或为400亿至800亿美元；英特尔EMIB-T先进封装或为Google TPU项目带来约120亿至150亿美元收入，EMIB-M也可能参与亚马逊Trainium 3及微软Cobalt 400相关项目，均为分析师估算而非已披露合同金额或实际营收。背景方面，英特尔称18A工艺已进入自有产品量产阶段，18A-P于2026年上半年进入风险试产，且在相同功耗下性能较18A提高约9%或在相同性能下功耗降低约18%；14A风险试产目标为2027年下半年，内部产品计划2028年进入高量产爬坡，相较18A在相同功耗下可提升15%至20%性能或在相同性能下降低25%至35%功耗、密度最高提升约30%，这些为厂商制程目标数据，未经第三方客户产品验证。原文未说明原因为该消息属未证实的分析师转述。
10月14日，禾赛发布Kosmo空间相机及云平台，通过扫描真实环境并重建三维空间，为机器人提供可用于仿真训练的场景，并与银河通用、原力灵机签署战略合作；这使这家主要靠交付传感器获得收入的公司将业务延伸到机器人开发中的数据与云服务。原文将原因归结为机器人缺乏真实部署导致训练数据积累受限，数据生产正成为具身智能产业的独立业务。据文中信息，普通室内场景下约15分钟可完成100平方米空间的扫描；Kosmo采用定制激光雷达，已对接Isaac Sim、Isaac Lab及影视创作工具，禾赛提出向行业客户提供软硬件一体化产品、向世界模型和物理AI企业提供空间数据生产服务两类商业模式，二季度财报已将持续云服务收入列为Kosmo的发展方向，李一帆还透露Kosmo未来将面向C端销售。交付背景方面，文中称2026年第二季度禾赛激光雷达交付量约62.8万台，其中ADAS产品约48.6万台；今年二季度禾赛总交付量同比增长78.4%，营收同比增长21.9%，公司表示平均售价下降部分抵消了交付增长对收入的推动。
据彭博社报道（IT之家10月15日消息），字节跳动正与联发科深入洽谈定制芯片供货事宜，芯片将用于支撑字节跳动数据中心运行；联发科将提供数量待定的专用集成电路（ASIC）。如果交易落地，字节跳动或将成为联发科 ASIC 业务继谷歌（Alphabet）之后的第二大客户，交易尚未落地。原文说明的原因是：字节跳动无法采购英伟达等厂商最顶尖的 AI 芯片，华为等本土芯片厂商也难以完全满足其全部算力需求，因此寻求替代方案，包括和芯片设计公司合作；在当前美国出口管制规则下，只要中国企业采购的 AI 算力不超过特定阈值，这类合作模式是允许的。字节跳动今年早些时候曾与高通达成类似协议，采购数百万颗 AI 芯片。对联发科而言，该合同有助于其摆脱对手机业务的依赖，在数据中心赛道与高通、博通竞争。联发科预计今年 AI 芯片营收约 20 亿美元（约合 134.13 亿元人民币），目标明年在 800 亿美元（约合 5,365.2 亿元人民币）数据中心芯片市场拿下 15% 份额；英伟达 9 月宣布向联发科投资 35 亿美元（约合 234.73 亿元人民币）。字节跳动考虑将今年资本开支最高提升至 700 亿美元（约合 4,694.55 亿元人民币），为去年总额两倍以上，若经济与经营环境向好，2027 年资本开支或进一步达 1,000 亿美元（约合 6,706.49 亿元人民币）；其 9 月获得一笔 300 亿美元（约合 2,011.95 亿元人民币）贷款为相关投入提供资金。
亚马逊拟70亿美元收购Decart，看中其AI芯片切换软件技术。Decart允许开发者在不同AI芯片间切换，亚马逊正开发Trainium3与英伟达竞争，此举旨在优化其自研芯片生态。
亚马逊加码自研芯片生态，或加速AI算力供应链多元化。
Rapidus 在获得日本政府 150 亿美元资金支持后，于 10 月 5 日宣布与 17 家半导体设计相关公司（包括美国的 Synopsys 和印度的 Infosys）结成联盟，旨在通过帮助公司开发定制芯片来扩大其潜在客户群。
美光与三星正将HBM基板生产外包给台积电，美光预计NVHBM将带来更高ASP与利润率。随着NVIDIA NVHBM架构将内存控制器移至基板，定制化HBM需求激增，推动供应链重构。
美光与三星外包基板生产至台积电，并预期定制化HBM将推升ASP与毛利率。
智能内存与Sourceability达成分销合作，将DRAM、NAND及模组纳入其产品线。此次合作旨在帮助工业及嵌入式客户应对DDR3/DDR4停产及供应波动风险。
分销渠道的供应稳定性改善，但短期现货价格波动性可能仍存。
MIPS与Xcelsa宣布合作，结合处理器IP与验证技术加速特定工作负载定制芯片开发。此举旨在提升芯片设计效率。
Synopsys与亚马逊签署超10亿美元协议加速定制芯片开发。该交易旨在支持亚马逊更复杂的AI驱动产品和云基础设施。
Synopsys营收预期，强化其在EDA工具领域的市场地位。
欧康诺与海光信息联合开发国产化内存存储芯片测试平台，预计年底发布。该项目以海光CPU为核心，结合存储厂商底层技术与欧康诺自研整机，旨在解决国产化测试瓶颈。
该合作有助于提升国产存储芯片测试能力，加速国产替代进程。
Winbond将以11.2亿美元收购英飞凌NOR Flash业务，市占率将超30%。此举恰逢NOR Flash价格暴涨100-120%的供需紧缩周期。
并购强化头部份额，价格维持高位。
Intel 与 SK hynix 正商讨在美国启动 DRAM 产线，或通过合资或租赁 Intel 俄亥俄州工厂实现。此举旨在缓解因 AI 需求激增导致的供应链紧张。
产能扩张计划将导致 DRAM 价格下行压力。
OpenAI计划让三星代工其下一代AI芯片，与台积电形成双供应商模式。现有Jalapeño芯片已在台积电量产，下一代芯片研发接近流片。
表明AI算力需求巨大，利好三星代工产能利用率及台积电长期订单。
OpenAI与三星电子合作开发下一代芯片，继其首款TSMC代工的Jalapeño芯片之后。TrendForce指出，此次合作凸显了韩国在内存技术方面的优势，且合作范围可能扩展至内存之外。
该合作可能重塑AI芯片供应链格局，但短期内对现货价格影响有限。
Midas Displays与CLAF达成分销合作，引入CLAF的电源产品线。CLAF提供15W至5kW的AC/DC及DC/DC电源解决方案。
分销合作无实质产能变动，对现货价格无直接影响。
NVIDIA向联发科投资35亿美元可转债，并授权其采用NVLink Fusion平台用于定制AI加速器。双方深化在云端、本地AI及汽车平台的合作。
此举巩固了双方在AI芯片领域的战略同盟，长期利好AI算力供应链。
英伟达向联发科投资35亿美元可转债，旨在锚定AI基础设施战略。随着云厂商转向定制硅片，英伟达此举意在巩固供应链主导地位。
该合作可能重塑AI芯片供应链格局，但短期内对现货价格影响有限。
Google扩大与Marvell合作，将定制硅应用扩展至内存、网络及存储领域。此举表明除TPU外，数据移动和存储专业化也是重点。
Marvell网络及存储芯片业务。
爆款新品里，到底装了谁的芯片？拆开，一颗一颗给你看。
全部拆解| Analog | $0.68 | −5.9% |
|---|---|---|
| 连接器 | $0.75 | +0.2% |
| CPU | $386.74 | −21.3% |
| DDR4 | $88.40 | −0.2% |
| DDR52026-W13 | $14.89 | −11.2% |
| GPU | $478.20 | +8.2% |
| MCU | $0.68 | −61.7%异常波动 |
| MLCC | $0.01 | +54.0%异常波动 |
| MOSFET | $0.12 | −82.8%异常波动 |
| PMIC2026-W13 | $0.44 | −12.5% |
| SSD/HDD | $288.43 | 暂无 |