AI需求重塑行业周期,存储巨头以长期协议锁定高达70%的产能
AI驱动的存储需求呈指数级增长,推动行业进入结构性供应短缺。据标题,存储巨头已通过长期协议锁定高达70%的产能。正文指出,随着供应趋紧且2026年合同价格大涨,主要AI公司和云服务提供商(CSP)越来越多地与存储制造商签订为期3至5年的长期协议(LTA),以锁定供应并应对飙升的成本。文中未点名具体公司。
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AI驱动的存储需求呈指数级增长,推动行业进入结构性供应短缺。据标题,存储巨头已通过长期协议锁定高达70%的产能。正文指出,随着供应趋紧且2026年合同价格大涨,主要AI公司和云服务提供商(CSP)越来越多地与存储制造商签订为期3至5年的长期协议(LTA),以锁定供应并应对飙升的成本。文中未点名具体公司。
据《工商时报》援引机构投资人消息,谷歌TPU v9项目(由联发科参与)的初步tape-out可能因设计修改推迟至2027年1月,出货可能推迟至2028年第一季度;2026年11月的送样目标保持不变,生产版本tape-out预计在第二季度。报道称,谷歌TPU v9 Core A设计(代号Humufish)的修改使开发延迟约三周,影响联发科负责的Core B与I/O设计。另据TrendForce,该芯片预计采用英特尔的EMIB-T先进封装,基板良率仍是产能扩展与成本竞争力的关键挑战。据彭博援引消息人士,字节跳动接近达成协议采购联发科的数据中心芯片,有望成为继谷歌(Alphabet)之后联发科的第二个主要ASIC客户。台湾ASIC设计公司方面:GUC受云端客户CPU与ASIC项目支撑,9月营收达新台币71.45亿元,同比增长97.8%;Alchip因3nm AI加速器出货增加,9月营收达新台币99.79亿元,同比大增496%。Faraday已取得三星2nm工艺设计套件(PDK)以争取相关设计机会;据《工商时报》报道,三星4nm产能据称已被满载利用,促使部分AI ASIC客户评估其2nm节点。Faraday还完成了英特尔18A-P的设计环境搭建并开始提供设计服务,计划在2027年争取更多项目。《工商时报》援引机构投资人称,全球AI ASIC加速器出货量预计2027年达到1410万颗,同比增长约69%。
德国慕尼黑地方法院判决日亚化学对马来西亚LED制造商Dominent的两项汽车LED专利侵权诉讼胜诉。此案涉及日亚在GaN基LED领域的核心专利。
该判决强化了专利持有者的市场地位,但对现货市场的价格和供应无直接、广泛的影响。
CrayoNano公司资产拍卖因参与者需求高涨,已延期至3月17日。这家拥有专利纳米材料技术的UVC-LED制造商已于1月破产。
一家小型破产公司的资产拍卖,对整体半导体元件供应和价格几无影响。
美国UV LED制造商Nitek在南卡罗来纳州对韩国Photon Wave公司提起专利侵权诉讼。诉讼涉及UV LED技术专利,在关键的美国市场引发法律纠纷。
若法院颁布禁令可能导致供应中断,推高UV LED价格,但诉讼结果未定,当前影响有限。
LED制造商Luminus Devices首席执行官孙德才博士退休,由销售与市场执行副总裁Mark Pugh接任。此为该公司任职11年的CEO正常交接。
此次管理层变动未涉及产能、供应或定价策略调整,对LED现货交易无直接影响。
首尔半导体在德国杜塞尔多夫高等地方法院获得针对多家LED公司侵权产品的永久禁令。该判决确认了其LED专利在欧洲的有效性并禁止侵权产品销售。
此法律胜利巩固了首尔半导体的市场地位,但未直接改变LED组件的供需或现货价格,对交易无明确方向性影响。
日亚化学在东京地方法院对贸易商CoreStaff提起诉讼,要求其停止销售涉嫌侵权的Bridgelux F90系列LED产品并索赔。诉讼核心是Bridgelux的F90系列LED涉嫌侵犯日亚的日本专利第4974310号。
该诉讼为日本市场的F90系列LED供应带来法律风险,若禁令获批可能导致局部供应中断或价格波动。
首尔半导体在德国赢得针对高功率LED分销商的专利侵权诉讼。这是该公司一系列专利诉讼胜利的延续。
该事件虽巩固厂商市场地位,但对LED现货供应、价格及库存无直接影响。
首尔伟傲世获得针对南星美国销售特定UV LED产品的永久禁令。该禁令源于南星美国使用了由SL Vionics制造、涉嫌侵权的UV LED。
此为特定企业间的法律纠纷,对UV LED整体市场供需及现货价格无直接影响。
已经到底了
爆款新品里,到底装了谁的芯片?拆开,一颗一颗给你看。
全部拆解| Analog | $0.68 | −5.9% |
|---|---|---|
| 连接器 | $0.75 | +0.2% |
| CPU | $386.74 | −21.3% |
| DDR4 | $88.40 | −0.2% |
| DDR52026-W13 | $14.89 | −11.2% |
| GPU | $478.20 | +8.2% |
| MCU | $0.68 | −61.7%异常波动 |
| MLCC | $0.01 | +54.0%异常波动 |
| MOSFET | $0.12 | −82.8%异常波动 |
| PMIC2026-W13 | $0.44 | −12.5% |
| SSD/HDD | $288.43 | 暂无 |