三星SK海力士eSSD订单激增
三星与SK海力士正积极布局eSSD产品以抢占AI数据中心存储市场。随着生成式AI推理负载增加，超大规模云服务商正将支出重心从内存转向存储。
利多
eSSD需求，存储芯片板块受提振。
- 相关厂商
- Samsung Electronics、SK Hynix
- 影响评分
- 15 / 100，低影响
三星与SK海力士正积极布局eSSD产品以抢占AI数据中心存储市场。随着生成式AI推理负载增加，超大规模云服务商正将支出重心从内存转向存储。
eSSD需求，存储芯片板块受提振。
铠侠正加码数据中心AI SSD用NAND闪存供应。文章分析了日本芯片制造商如何利用这一需求增长获利。
供需紧张可能缓解，但缺乏具体数据。
Lexar报告显示，PC玩家优先考虑SSD容量，拒绝购买低于512GB的SSD，而高DRAM价格迫使他们考虑更小的内存套件。现代游戏占用数百GB空间，导致SSD容量需求刚性，而DRAM需求则对价格更敏感。
消费者对SSD大容量的刚性偏好支撑NAND需求，DRAM需求则受价格波动影响更大。
中国固态硬盘制造商大普微电子报告北美及中国云服务提供商对QLC SSD需求上升，其245TB产品已进入客户送样阶段。需求增长由AI基础设施扩张驱动。
长期看可能增加对QLC NAND Flash的需求，但属于远期市场趋势，对当前现货价格无直接、可量化影响。
假冒三星990 Pro SSD采用Maxio MAP1602主控，已能伪造CrystalDiskInfo读写速度与H2testw容量测试结果，但大文件持续写入速度仅为261MB/s。此现象源于零部件短缺推高存储价格，为造假提供了市场环境。
假冒产品泛滥将增加采购渠道的验证成本与风险，可能推高正品渠道需求与价格。
SK海力士对长期供应协议采取谨慎态度，选择性签约以优先保障利润和战略客户关系。此举源于AI需求推动内存价格走高，使供应商在定价上占据主动，公司预计今年HBM、AI DRAM和NAND市场将分别增长92%、60%和130%。
供应端策略性收缩与需求端强劲增长共同作用，将支撑内存价格高位运行并降低降价风险。
英伟达将存储重新定义为AI基础设施中内存的主动延伸，重塑数据中心设计。此架构调整源于对AI工作负载中数据访问瓶颈的优化。
此为技术趋势分析，未提供影响NVMe SSD现货价格或供应的具体数据与时间表。
三星电子预计AI需求将导致今年内存供应持续紧张，并已开始HBM4的量产出货。公司计划提升DDR5、SOCAMM2及GDDR7等高价值产品份额，以满足数据中心AI投资需求。
行业龙头确认AI内存结构性短缺将持续，支撑相关产品价格预期。
仁宝电脑预计2026年第一季度PC出货量将环比下降15-20%，并计划将非PC业务营收占比提升至40%。此举源于PC市场需求结构性放缓，公司寻求多元化以降低风险。
PC关键半导体组件（CPU、DRAM、SSD）需求前景转弱，可能加剧供应商库存压力与价格竞争。
已经到底了
爆款新品里，到底装了谁的芯片？拆开，一颗一颗给你看。
全部拆解| Analog | $0.68 | −5.9% |
|---|---|---|
| 连接器 | $0.75 | +0.2% |
| CPU | $386.74 | −21.3% |
| DDR4 | $88.40 | −0.2% |
| DDR52026-W13 | $14.89 | −11.2% |
| GPU | $478.20 | +8.2% |
| MCU | $0.68 | −61.7%异常波动 |
| MLCC | $0.01 | +54.0%异常波动 |
| MOSFET | $0.12 | −82.8%异常波动 |
| PMIC2026-W13 | $0.44 | −12.5% |
| SSD/HDD | $288.43 | 暂无 |