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国产AI芯片需求，利空英伟达在华份额。

AI助长制裁规避可能推高高端GPU需求，需警惕非传统渠道的供应链风险。

客户愿意溢价锁定产能，显示供应紧张，但分析师警告若需求回落，高固定成本可能导致价格崩盘。

高速光器件长期需求明确，但2026年量产计划对当前交易无直接影响。