查诺斯警告云厂商ROIC降至20%,甲骨文跌65%
查诺斯指出云厂商增量资本回报率从40%腰斩至20%,甲骨文股价累计下跌65%至70%。设备堆积在建工程掩盖折旧压力,若ROIC跌破10%巨头将被迫减速,引爆AI生态。
利空
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查诺斯指出云厂商增量资本回报率从40%腰斩至20%,甲骨文股价累计下跌65%至70%。设备堆积在建工程掩盖折旧压力,若ROIC跌破10%巨头将被迫减速,引爆AI生态。
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