中国厂商占智能眼镜供应链超八成
行业消息人士称中国厂商占据全球智能眼镜供应链超过80%份额，覆盖摄像头模组、光波导等关键领域。随着AI眼镜需求加速，中国厂商占据超八成供应链份额，光学组件需求前景看好。
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行业消息人士称中国厂商占据全球智能眼镜供应链超过80%份额，覆盖摄像头模组、光波导等关键领域。随着AI眼镜需求加速，中国厂商占据超八成供应链份额，光学组件需求前景看好。
4D成像雷达市场预计2030年规模将达12亿美元，年复合增长率25.2%。随着Hirain Technologies推出基于Arbe芯片的LRR615雷达，该技术正加速替代LiDAR。
需求端增长明确，推动车载雷达产业链扩产。
大立光与玉晶光CPO进展顺利，订单锁定。CPO被视为非智能手机的重要增长驱动力。
两家公司订单明确，预示光学供应链需求回暖。
台湾成像公司Altek宣布将业务重心从消费电子转向机器人、无人机及自动驾驶领域。该公司旨在利用其成像技术帮助机器理解物理世界。
该战略转型反映了工业AI硬件需求的长期趋势，但短期内对价格或供应无直接影响。
2032年中国金属透镜市场规模预计达74.31亿美元，2026-2032年复合年增长率为92%。报告分析了产业链（上游材料/设备，中游设计/制造，下游3D传感/AR/VR），并确定了Metalenz、NIL Technology等关键厂商。
这是市场分析，而非供应/价格变动。
蓝思科技为荣耀人形机器人项目供应132种核心金属结构件，强化其在具身智能制造中的角色。此举属于供应链整合与产能扩张的行业背景。
/利多/关注：中性，此为特定项目合作公告，对电子元器件现货交易无直接影响。
大立光Q1 2026营收同比增长7%，但面临智能手机厂商计划降低摄像头规格的逆风。手机规格降级将直接削弱对高端光学镜头的需求。
规格降级趋势预示智能手机镜头需求强度和定价面临下行压力。
蓝思科技正加速业务多元化，从消费电子转向AI服务器、机器人与航空航天领域。此举旨在降低对智能手机周期的依赖，寻求新的增长点。
此为长期企业战略调整，未提及具体产能、订单或价格变动，对当前电子元件交易无直接影响。
SNS Insider报告预测，帧采集卡市场规模将从2025年的14.5亿美元增长至2035年的30.9亿美元，年复合增长率为7.87%。增长主要由工厂自动化和工业4.0的需求驱动。
此为长期市场预测报告，未提供影响当前交易价格的直接供需变动信息。
2025年至2026年，舜宇光学、奥飞数据及Q Tech等中国光学企业正调整战略重心，从智能手机领域转向高端应用。这一结构性转变旨在应对智能手机市场饱和，并寻求在AR/VR、车载光学等高附加值领域的增长机会。预计智能手机镜头及模组需求将放缓，而高端光学组件需求有望提升。
报告预测全球模块化变焦镜头市场将增长，重点关注7倍和12.5倍变焦镜头。它分析了包括三星电子和Ofilm在内的主要参与者。该分析涵盖了碳中和背景下的行业趋势和应用，如半导体和生物医学。
QYResearch报告预测，全球工业视觉相机市场规模将从2025年的20.85亿美元增至2032年的33.91亿美元，年复合增长率为7.3%。报告概述了市场现状、主要厂商竞争格局及区域分布。
/利空/关注: 此为宏观市场分析，未提供影响短期交易决策的供应中断、价格变动或库存变化等具体信号。
QYResearch报告预测，全球玻塑混合手机镜头市场规模将从2025年的78.3亿美元增至2032年的107.6亿美元，年复合增长率为4.8%。报告提供了市场规模、成本结构及主要厂商名单等背景信息。
/利空/关注：此为长期市场分析报告，未提供影响短期交易的价格变动、短缺或产能中断等具体信号，对交易决策无直接指导意义。
过去十年日本汽车价格因法规与电子化升级上涨24-60%，远超10%的工资涨幅，其中辅助驾驶与车载娱乐功能推高了芯片及电子元件成本。价格上涨导致日本新车销量十年间下降10%，消费者偏好转向更昂贵的车型。
此为长期结构性需求背景，未提供影响短期电子元件交易的具体供应、价格或库存信号。
2025年全球球面玻璃模造镜片市场规模约3.81亿美元，预计2032年将增至4.90亿美元，年均复合增长率3.0%。该产品主要应用于通用成像、车载及工业传感，但在高端应用中正面临非球面镜片的份额挤压。
市场增长主要依赖汽车与工业端，高价值增量偏向非球面技术。
QYResearch预测2025年全球远心F-Theta镜头市场规模为1.92亿美元，2032年将达3.06亿美元，CAGR为7.0%。受美国2025年关税框架潜在转向影响，市场存在重大波动风险。
关税风险增加供应链不确定性。
荣耀、OPPO、vivo、一加等品牌计划在春节后密集发布搭载骁龙8 Elite Gen5/天玑9500处理器及多2亿像素摄像头的旗舰新机。文章指出存储芯片涨价及高端模组成本压力或导致2026年旗舰机型价格体系上探。
高端SoC、CIS及显示面板需求有望提升，但终端成本压力可能抑制采购规模。
已经到底了
爆款新品里，到底装了谁的芯片？拆开，一颗一颗给你看。
全部拆解| Analog | $0.68 | −5.9% |
|---|---|---|
| 连接器 | $0.75 | +0.2% |
| CPU | $386.74 | −21.3% |
| DDR4 | $88.40 | −0.2% |
| DDR52026-W13 | $14.89 | −11.2% |
| GPU | $478.20 | +8.2% |
| MCU | $0.68 | −61.7%异常波动 |
| MLCC | $0.01 | +54.0%异常波动 |
| MOSFET | $0.12 | −82.8%异常波动 |
| PMIC2026-W13 | $0.44 | −12.5% |
| SSD/HDD | $288.43 | 暂无 |