AI 1.6T升级推高VNA测试设备需求
矢量网络分析仪因AI服务器向1.6T及224G SerDes升级而需求激增。高速互连测试需求从研发环节延伸至制造质量控制。
利多
AI算力升级催生测试设备新百亿市场。
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矢量网络分析仪因AI服务器向1.6T及224G SerDes升级而需求激增。高速互连测试需求从研发环节延伸至制造质量控制。
AI算力升级催生测试设备新百亿市场。
台湾光通信供应链需求从可插拔收发器扩展至CW激光器、FAU及CPO，传输速率迈向3.2T。该趋势标志着AI基础设施周期进入关键阶段。
未来高端光模块及激光器供应趋紧。
全球光模块出货量预计从2023年的2650万只增至2026年的9200万只。该增长主要由AI光互连需求推动。
需求激增将利好光模块供应链。
LightCounting预计2026年全球以太网光模块市场规模达260.84亿美元，800G及1.6T光模块渗透率将大幅提升。薄膜铌酸锂因高带宽、低驱动电压等优势，被华泰证券及中金公司视为3.2T光模块的关键调制材料，预计2031年相关市场空间近30亿元。
此为远期技术路线预测，对当前现货市场供需及价格无直接影响。
TrendForce预计2026年AI光模块市场规模同比增长超57%，受AI基础设施需求驱动。产能限制仍是供应链的主要瓶颈。
需求增长明确，但持续产能约束可能影响短期供应与价格。
TrendForce预测全球AI光模块市场将从2025年的165亿美元增长57%至2026年的260亿美元，受规格升级和AI数据中心部署加速推动。
需求强劲将推高价格。
银河证券指出，AI驱动800G/1.6T光模块快速放量，Lumentum表示现有产能供不应求，预计2028年产能将售罄。背景是数据中心需求高景气，带动高速光模块及测试仪器需求增长。
预示高速光模块及相关测试仪器需求将持续强劲，但属于远期产能指引，无直接现货价格影响。
TrendForce预测800G高速光模块渗透率将从20%跃升至60%。随着AI算力规模扩大，高速互连成为下一代数据中心的核心瓶颈。
预计将引发光模块厂商产能扩张及价格上行压力。
QYResearch报告预测，全球隔离式RS-485收发器市场规模将从2024年的1.72亿美元增长至2031年的4.21亿美元，年复合增长率为13.8%。报告内容为市场概述、主要厂商及下游应用分析，缺乏影响现货交易的产能、库存或价格数据。
此为长期市场分析报告，不构成短期交易信号。
美银证券预计2025-2030年800G ZR/ZR+光模块收入复合增速达83%，2026年市场规模将暴增近10倍。核心驱动力是AI数据中心架构从Scale-Up转向Scale-Across，显著提升跨数据中心光互连需求。
报告预测高速光模块将进入长期需求上行周期，利好Ciena与思科，但属于远期市场分析，无即时交易信号。
IDTechEx报告预测，共封装光学（CPO）市场将以37%的年复合增长率增长，到2036年达200亿美元。此增长由数据中心对更高带宽和更低功耗的需求驱动。
此为长期市场预测，对当前组件价格、供应及交易决策无直接影响。
Yole报告预计光模块市场将从2021年的104亿美元增至2027年的247亿美元，年复合增长率为15%。增长主要由数据中心和电信应用的需求驱动。
此为长期市场预测，缺乏影响短期交易的供应、库存或具体价格数据。
已经到底了
爆款新品里，到底装了谁的芯片？拆开，一颗一颗给你看。
全部拆解| Analog | $0.68 | −5.9% |
|---|---|---|
| 连接器 | $0.75 | +0.2% |
| CPU | $386.74 | −21.3% |
| DDR4 | $88.40 | −0.2% |
| DDR52026-W13 | $14.89 | −11.2% |
| GPU | $478.20 | +8.2% |
| MCU | $0.68 | −61.7%异常波动 |
| MLCC | $0.01 | +54.0%异常波动 |
| MOSFET | $0.12 | −82.8%异常波动 |
| PMIC2026-W13 | $0.44 | −12.5% |
| SSD/HDD | $288.43 | 暂无 |