力源信息上半年净利预增206%
力源信息预计2026年上半年净利润2.95亿至3.05亿元，同比增长206.87%至217.28%。业绩增长主要源于AI算力需求激增带动电源、光模块及GPU业务，以及安森美碳化硅在汽车领域的放量。
利多
AI及汽车电子需求强劲，相关代理产品（MLCC、MCU、SiC）面临供需缺口。
- 相关厂商
- 村田、意法半导体、安森美
- 影响评分
- 65 / 100，中等影响
力源信息预计2026年上半年净利润2.95亿至3.05亿元，同比增长206.87%至217.28%。业绩增长主要源于AI算力需求激增带动电源、光模块及GPU业务，以及安森美碳化硅在汽车领域的放量。
AI及汽车电子需求强劲，相关代理产品（MLCC、MCU、SiC）面临供需缺口。
TOTO半导体陶瓷业务利润占比首超50%，良率从50%跃升至90%以上，AI热潮推动需求。
AI需求强劲，陶瓷业务盈利能力显著提升。
村田制作所预计2025财年销售额创历史新高，其中数据中心业务增长70%。这一激增主要源于AI服务器及数据中心对MLCC等被动元件需求的爆发式增长。
数据中心需求激增70%将加剧MLCC供应紧张，支撑现货价格上行。
力源信息2026年第一季度营收28.35亿元，同比增长52.01%，净利润1.37亿元，同比激增240.58%。报告期内，受AI技术驱动，存储芯片需求旺盛价格大幅上涨，MLCC等高端被动元件供应紧张。
财报证实存储与被动元件领域需求强劲且价格上行，供应链紧张态势持续。
宏发股份2025年营收172亿元，同比增长22%，净利润17.6亿元，同比增长7.8%。增长动力来自新能源控制模块发货额翻倍至3.8亿元，以及车载类电容器发货额同比增长64%。
财报显示公司运营稳健，但未提供影响现货价格的直接短缺或产能中断信号。
激进投资者Palliser Capital入股Toto，称其先进陶瓷业务是AI内存领域被低估的受益者，公司股价在2026年前两个月已上涨近40%。Toto为半导体制造设备提供高精度陶瓷部件，该业务贡献约40%的营业利润。
市场对Toto非消费业务的重新估值可能推高其股价及供应链部件需求。
已经到底了