CXMT营收同比增873%，利润涨607%
186家A股半导体公司1H26净利润同比涨607%至1605.1亿元，CXMT营收同比增873.64%至1503.1亿元。受益于全球存储供应紧张及价格上调，叠加AI算力需求与国产替代加速，行业迎来历史性增长。
利多
产能利用率高企，G5平台量产推动产能提升，供需紧张格局延续。
- 相关厂商
- CXMT、SMIC、CECport、Longsys、Biwin、GigaDevice、NAURA
- 影响评分
- 98 / 100，高影响
186家A股半导体公司1H26净利润同比涨607%至1605.1亿元，CXMT营收同比增873.64%至1503.1亿元。受益于全球存储供应紧张及价格上调，叠加AI算力需求与国产替代加速，行业迎来历史性增长。
产能利用率高企，G5平台量产推动产能提升，供需紧张格局延续。
SMIC Q2营收达30.06亿美元，环比大增20%，市场份额提升至5.4%。增长主要受PC及笔记本提前备货、AI外设及服务器网络产品需求拉动，同时受益于NAND/NOR Flash短缺。
SMIC及存储芯片板块，显示先进制程需求回暖及供应链紧张。
TSMC和美光推动台湾晶圆厂五巨头（UIS、MIC、L&K Engineering、YKE、Acter）2026年上半年利润增长，订单积压高企。这些公司正扩张至美国、东盟和新加坡，投资先进节点和OSAT。
高订单积压预示未来产能需求强劲，利好相关工程公司股价。
硅动力将私募配售规模提高至10亿美元，旨在支持Agentic AI业务。此举将用于扩充NAND Flash产能及研发。
表明AI需求强劲，利好NAND Flash供应链。
Tsang Yow 2026 年 Q2 及前七个月半导体零部件业务利润增长，7 月成为主要驱动力。增长得益于更高利润率产品组合、成本控制及外汇收益。
公司盈利能力提升，反映下游设备需求稳健及成本管控有效。
长鑫存储在科创板上市，标志着朱益明二十年努力的结晶。文章回顾了他从创立兆易创新到打造中国首个全球竞争力DRAM制造商的历程。
关注：IPO暗示产能扩张和行业地位提升。
美国得克萨斯州陪审团裁定铠侠侵犯威亚萨特闪存专利，需赔偿2.29亿美元。该赔偿金被认定为持续许可费，用于弥补截至2026年3月30日的过往侵权损失。
铠侠面临巨额财务负担，可能影响其NAND Flash定价策略及利润率。
铠侠季度营收连续两个季度创下历史新高。这反映了NAND Flash市场需求回暖及价格企稳回升的趋势。
NAND Flash现货市场，表明供应商出货动能强劲。
xFusion 2025年营收达582亿元，受益于中国国产AI供应链及高端服务器市场突破。这一增长反映了国内AI算力需求旺盛及国产化替代趋势。
服务器行业需求回暖对上游芯片供应链的潜在拉动作用。
Cisco产品订单同比大增35%，AI基础设施订单达19亿美元。受超大规模云服务商需求驱动，且超过去年同期目标。
预计2026财年AI基础设施订单将达90亿美元，显示强劲需求。
Clevo 2026年第一季度净利润同比增长40%，并表示将提前备货零部件以应对第二季度笔记本电脑价格上涨。公司业绩增长主要得益于笔记本市场需求强劲，管理层预计二季度将继续保持环比和同比增长。
备货行为暗示上游元器件需求旺盛，预计相关零部件价格将上涨。
英飞凌上调2026财年营收指引，Q2营收达38.1亿欧元。AI数据中心电源解决方案需求激增，推动利润率目标上调至20%。
预计2026财年AI相关收入将达15亿欧元，产能扩张加速。
Aixtron SE Q1 2026 收入 5940 万欧元，同比下降 47%，环比下降 68%。设备销售下降 52%，尽管光驱动订单增长 30%。
收入大幅下降表明下游需求疲软，可能对设备价格和产能利用率造成压力。
SanDisk 3Q26财报显示AI需求推升NAND性能与价格。长期供应协议开始重塑行业周期性模型。
NAND Flash 价格走势。
三星Q1存储营收创历史新高，运营利润同比暴涨4,782%。增长主要由AI需求激增及供应受限驱动，Nvidia是主要客户。
受AI基础设施扩张推动，Q2存储需求预计保持强劲。
三星电子1Q26营收创纪录，设备解决方案部门利润率高达66%，AI内存业务利润同比暴涨756%。业绩增长主要得益于HBM4和SOCAMM2在AI基础设施领域的强劲需求及ASP提升。
AI算力需求激增推高HBM及高端存储价格，供应紧张格局持续。
英特尔Q1营收136亿美元，超预期且连续六季盈利超预期。数据中心与AI业务营收增长22%，代工业务营收增长16%。
AI需求强劲推动业绩增长。
Lam Research Q1 2026营收58.41亿美元，同比增长23.7%，连续三个季度创纪录。AI需求激增及晶圆厂投资推动，其中DRAM设备占比达27%创纪录，客户支持业务营收首次突破20亿美元。
业绩超预期且指引强劲，显示半导体设备需求持续旺盛。
SK海力士一季度营收52.6万亿韩元，净利润40.3万亿韩元，大幅超出预期。业绩增长主要受DRAM和NAND Flash平均售价分别环比上涨约60%和70%驱动。
财报证实内存市场定价权强劲，需求稳固，现货价格获基本面支撑。
Biwin 2025年归母净利润达8.53亿元，同比激增429%，其ePOP方案已进入Meta、谷歌等AI边缘设备供应链，并签署了价值15亿美元的长期晶圆采购协议。兆易创新存储芯片营收达65.66亿元，同比增长26.4%，因主流厂商转向HBM/DDR5导致利基DRAM/SLC NAND供应缺口扩大。
模块厂利润暴增及锁定长期供应，印证AI驱动的存储需求强劲且供应趋紧。
爆款新品里，到底装了谁的芯片？拆开，一颗一颗给你看。
全部拆解| Analog | $0.68 | −5.9% |
|---|---|---|
| 连接器 | $0.75 | +0.2% |
| CPU | $386.74 | −21.3% |
| DDR4 | $88.40 | −0.2% |
| DDR52026-W13 | $14.89 | −11.2% |
| GPU | $478.20 | +8.2% |
| MCU | $0.68 | −61.7%异常波动 |
| MLCC | $0.01 | +54.0%异常波动 |
| MOSFET | $0.12 | −82.8%异常波动 |
| PMIC2026-W13 | $0.44 | −12.5% |
| SSD/HDD | $288.43 | 暂无 |