LinkCom磁元件9月营收环比增32.5%
LinkCom 9月营收NT$44.18百万，环比增32.53%，1-9月累计同比下滑10.21%。受智能电表及无线充电需求带动，公司预计4Q26营收将反弹。
利多
因环比增长强劲且需求复苏预期明确。
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LinkCom 9月营收NT$44.18百万，环比增32.53%，1-9月累计同比下滑10.21%。受智能电表及无线充电需求带动，公司预计4Q26营收将反弹。
因环比增长强劲且需求复苏预期明确。
华硕8月营收达949.6亿新台币，同比大增51.17%，创历史第二高。增长主要归因于AI服务器及PC需求强劲，主板订单亦同步复苏。
下游需求激增预示相关组件可能面临缺货压力及价格上涨风险。
Nexchip半导体2026年上半年营收增长，CIS占比达25%。CMOS图像传感器、电源管理芯片及显示驱动芯片需求广泛。
产品组合多元化反映需求强劲，或支撑相关芯片价格。
SK海力士Q2营收创纪录，服务器内存价格上涨，移动产品ASP改善。分析师预计供应受限，HBM4收入贡献增加，增长将持续至2027年。
供应紧张支撑价格，公司估值有望提升。
Tsang Yow 2026 年 Q2 及前七个月半导体零部件业务利润增长，7 月成为主要驱动力。增长得益于更高利润率产品组合、成本控制及外汇收益。
公司盈利能力提升，反映下游设备需求稳健及成本管控有效。
Supermicro公布2026财年Q4财报，营收11.1亿美元，净利1.178亿美元，毛利率17.5%。较上一季度营收与净利均大幅增长，毛利率显著改善，反映AI服务器市场需求强劲。
业绩超预期表明AI算力需求旺盛，利好上游芯片供应链。
寒武纪1H26营收59.96亿元（同比+108.13%），净利润23.11亿元（同比+122.61%），受字节跳动大额订单及国产AI模型推广驱动。尽管业绩强劲，但Q2增速放缓至90.11%，经营现金流因库存积压和成本上升下降65.83%。
寒武纪业绩超预期，摩尔线程营收大增147%逼近盈利。
福日电子2026年上半年营收79.23亿元，同比增长48.57%；归母净利润8334.97万元，同比增长277.41%。增长主要源于LED光电业务，高毛利车载显示及照明产品实现量产。
业绩大幅增长验证了车载LED及高光效产品的市场需求强劲。
SpaceX首季财报显示星链扩容进入硬件密集期，利好Win Star卫星GaN需求前景。下一代卫星网络及直连设备服务将推升高功率射频组件需求。
卫星GaN射频组件需求预期增强。
Socionext 2026年1Q转为亏损，但维持全年业绩预期。受营收下滑影响，公司出现赤字。
显示短期经营承压但管理层对全年持乐观态度。
Merry Electronics指出成本上升及海外扩张缓慢是2026年利润风险。尽管第三季度受益于季节性需求，但受中东局势及美联储利率政策影响，第四季度需求可见性受限。
成本压力与需求不确定性压制利润增长预期。
SK海力士Q2营收增256%净利增1242%但股价跌17%。市场担忧AI需求见顶及中国厂商产能威胁。
尽管管理层强调AI需求稳健，但未回应中国厂商产能威胁，加剧市场对供需失衡的担忧。
IQE预计2026年上半年收入超6400万英镑，受InP需求强劲驱动。这一好于预期的指引表明光电子供应链紧张。
InP供应前景。
富士先进科技7月22日挂牌新兴板，AI数据中心高压电源管理需求推升e-Fuse需求。高毛利产品出货增加营收，公司寻求替代保护元件机会。
富创精密预计2026年上半年净利润同比增长877.49%至1121.86%。受益于晶圆厂产能建设及公司产能释放带来的成本优化。
反映半导体设备零部件需求强劲及公司盈利能力提升。
纬创6月营收91.296亿新台币，同比增15.9%但环比降4.9%，受服务器出货及AI业务扩张推动。连续两个月实现双位数年增，管理层看好2026年AI相关收入增长。
需求端支撑强劲。
CMI六月营收反弹，Q2营收5.97亿新台币环比增3.6%。受AI驱动设备需求提振，消费电子出货增加，尽管汽车零部件和笔记本内存短缺持续。
显示需求复苏及消费电子板块回暖。
富士康6月营收8218亿新台币创历史新高，主要受AI服务器和云网络产品强劲需求驱动。
表明AI服务器相关供应链需求旺盛。
长鑫存储预计2026年上半年利润大幅增长，受益于全球存储供应紧张及AI相关设备需求增强。
存储芯片市场，供需紧张格局支撑价格上行。
SK海力士计划筹资290亿美元在美上市，并投入670亿美元在未来五年内扩大产能。公司Q1利润267亿美元，HBM市场份额达57%，并获Nvidia Vera Rubin处理器70%订单。
大规模扩产计划将增加未来供应，缓解当前HBM短缺，但需警惕中期供应过剩风险。
爆款新品里，到底装了谁的芯片？拆开，一颗一颗给你看。
全部拆解| Analog | $0.68 | −5.9% |
|---|---|---|
| 连接器 | $0.75 | +0.2% |
| CPU | $386.74 | −21.3% |
| DDR4 | $88.40 | −0.2% |
| DDR52026-W13 | $14.89 | −11.2% |
| GPU | $478.20 | +8.2% |
| MCU | $0.68 | −61.7%异常波动 |
| MLCC | $0.01 | +54.0%异常波动 |
| MOSFET | $0.12 | −82.8%异常波动 |
| PMIC2026-W13 | $0.44 | −12.5% |
| SSD/HDD | $288.43 | 暂无 |