英伟达营收同比涨106%，FY28预期增70%
英伟达2Q27营收962.2亿美元，同比增长106%，预计FY28营收增长70%。数据中心业务为主要增长引擎，但受内存供应紧张及价格飙升影响，毛利率将承压。
利多
- 相关厂商
- NVIDIA Corporation
- 影响评分
- 95 / 100，高影响
英伟达2Q27营收962.2亿美元，同比增长106%，预计FY28营收增长70%。数据中心业务为主要增长引擎，但受内存供应紧张及价格飙升影响，毛利率将承压。
三星电子1Q26营收创纪录，设备解决方案部门利润率高达66%，AI内存业务利润同比暴涨756%。业绩增长主要得益于HBM4和SOCAMM2在AI基础设施领域的强劲需求及ASP提升。
AI算力需求激增推高HBM及高端存储价格，供应紧张格局持续。
英特尔2026年Q1营收136亿美元超预期，AI业务占比60%且同比增长40%。公司押注AI推理与智能体负载以重振CPU需求，并提及CPU与GPU配比在推理场景中更有利。
英特尔在AI推理市场的战略转向及14A制程进展可能重塑其中期需求，但产品交付与制造执行力仍是关键风险。
美光Q2 FY2026营收达236.8亿美元，同比增长194%，毛利率升至74.4%。受AI需求激增及HBM短缺推动，公司上调了DRAM和NAND价格。
预计Q3将继续创纪录，供需紧张支撑价格上行。
三星电子据报告将其晶圆代工业务实现盈利的目标时间从2027年提前至2026年。此举源于公司对该长期亏损部门成为新增长引擎的预期提升。
长期可能加剧代工市场竞争与定价压力，但对现货价格无直接影响。
联想集团Q3营收达22.2亿美元，同比增长18%，其中AI相关收入增长72%。这一增长主要得益于AI设备、基础设施及解决方案的强劲需求。
强劲的AI需求预示着相关半导体组件需求旺盛。
已经到底了