IBM 2026财年Q2营收172亿美元同比增长1%，其中基础设施收入下降7%。客户为应对涨价提前采购服务器、存储和内存，但网络安全问题导致部分交易延迟。关注：基础设施需求疲软与提前备货并存，短期供需博弈加剧。

Ennostar计划出售Global Communication Semiconductors股权以改善财务状况。此举旨在提振公司二季度盈利能力，反映资本配置策略调整。利多Ennostar短期财务表现，但对芯片供应链供需无直接影响。

美光业绩连续3个季度利润创新高，利润率连续2个季度刷新历史纪录。这反映了存储行业供需关系的改善及公司定价能力的提升。利多：强劲的盈利能力通常预示着未来供应紧张或价格支撑。

高通预计2029年数据中心芯片收入达150亿美元，2027财年达50亿美元，主要来自定制AI芯片。为应对美国出口管制，高通推出符合规定的AI250和AI300加速器，并已获得字节跳动订单。利多高通定制芯片及HBC技术需求。

摩根大通报告指出，智谱AI年内API价格翻倍且使用量增长，获"增持"评级；MiniMax旗舰模型M3上线一周后降价50%，被下调至"中性"。报告认为在AI需求仍超供给的背景下，降价被视为竞争力不足的信号，而提价并维持需求则证明拥有定价权。利多智谱AI估值，利空MiniMax，显示AI模型行业正从算力竞争转向定价权竞争。

松下能源计划2029财年数据中心储能销售额达1万亿日元，较2026财年增长3倍。受益于AI算力需求爆发，公司股价本周大涨9.79%并创历史新高。利多。该指引证实了AI电源系统的强劲需求，将推动相关电源及散热材料板块的长期增长预期。

意法半导体将2026年数据中心业务营收预期上调至约10亿美元，此前预期为远超5亿美元。此次上调受AI基础设施强劲需求及产能扩张进展驱动。利多：数据中心及AI相关芯片需求强劲，利好相关供应链订单预期。

英伟达本季度营收创纪录并预计增长，同时宣布2026年CPU营收目标为200亿美元。公司承认在中国市场向华为让步，未出货Hopper产品。关注：英伟达战略转型与市场格局变化带来的供需影响。

公司仿生机器人机电执行器业务稳步推进，半导体业务增长强劲且盈利能力提升，在手订单充足。公司自研AI中台提供GPU算力租赁服务，开辟了新的增长极。利多。在手订单充足及盈利能力增强，预示未来供需紧张及价格上行空间。

奇鴻电源预计Q2营收增长，卫星通信电源收入将翻倍。受益于库存回补、ASP上涨及卫星与AI电源业务扩张。利多。

富士康工业互联网1Q26净利润同比增长102.55%至106亿元人民币，营收同比增长56.52%。主要受益于AI GPU及ASIC需求激增，业绩远超市场预期。利多。高利润率及营收增长预示产能利用率提升，AI算力芯片供应趋紧。

大众集团第一季度营业利润下滑14%至25亿欧元，CEO奥博穆表示考虑将中国专属车型引入欧洲生产。受关税压力和需求疲软影响，大众计划到2030年前在德国裁员5万人，并评估与中国伙伴共享产能。利空，大众削减成本和裁员可能抑制对半导体等零部件的需求，导致价格承压。