三星代工2026年亏损预计缩减41.8%
TrendForce报告及券商预测三星代工与系统LSI亏损将在2026年同比缩减41.8%。HBM4基板采用三星逻辑工艺驱动营收增长。
利多
HBM4需求提升三星代工营收，改善2026年盈利预期。
- 相关厂商
- Samsung Electronics、Samsung Foundry
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- 65 / 100，中等影响
TrendForce报告及券商预测三星代工与系统LSI亏损将在2026年同比缩减41.8%。HBM4基板采用三星逻辑工艺驱动营收增长。
HBM4需求提升三星代工营收，改善2026年盈利预期。
SiPearl成功将Rhea1 CPU集成至欧洲首台超算JUPITER，标志着公司首个重大营收来源。该芯片包含80个Arm Neoverse V1核心及HBM/DDR5接口。
确认营收里程碑；中性：对现货价格无直接影响。
Jusung Engineering和PSK在华营收均暴跌逾40%。受中国芯片自给自足政策驱动，本土替代加速。
营收骤降反映需求疲软或供应链转移。
江波龙定增37亿元，其中8.8亿元投向AI存储及主控芯片研发。公司存货达85.17亿元居A股首位，并与SK海力士等原厂保持深度协同。
充裕库存与产能投入将有效承接行业涨价红利，支撑业绩增长。
SpaceX首季财报显示星链扩容进入硬件密集期，利好Win Star卫星GaN需求前景。下一代卫星网络及直连设备服务将推升高功率射频组件需求。
卫星GaN射频组件需求预期增强。
硅动科技Q2营收4.51亿美元，环比增32%，同比增127%，利润率创新高。公司预计Q3营收环比增15%-20%，全年营收将创纪录，同比增长超100%。
下周MAG7与SK海力士、三星等巨头财报密集发布，长鑫科技科创板挂牌。市场将重点审视AI云服务增速、HBM出货动能及美联储对通胀的表态。
财报数据将决定存储与AI芯片板块短期走势，地缘政治与关税动态增加市场波动。
富士先进科技7月22日挂牌新兴板，AI数据中心高压电源管理需求推升e-Fuse需求。高毛利产品出货增加营收，公司寻求替代保护元件机会。
英伟达及五大科技巨头市值蒸发约2万亿美元，估值降至与好时公司相近水平。在美联储政策不确定性及日元危机背景下，分析师对二季度财报的高预期面临落空风险。
WITS上半年营收创纪录达70.2亿新台币，同比增长30.9%，主要受AI及芯片设计需求驱动。
显示设计端需求强劲，或带动相关芯片组件需求回升。
可立克公告SST固态变压器仍处研发测试早期，未产生营业收入。针对近期股价连续涨停，公司澄清相关业务尚无实质业绩贡献。
短期业绩无提振，炒作预期落空。
Cisco产品订单同比大增35%，AI基础设施订单达19亿美元。受超大规模云服务商需求驱动，且超过去年同期目标。
预计2026财年AI基础设施订单将达90亿美元，显示强劲需求。
Aixtron SE Q1 2026 收入 5940 万欧元，同比下降 47%，环比下降 68%。设备销售下降 52%，尽管光驱动订单增长 30%。
收入大幅下降表明下游需求疲软，可能对设备价格和产能利用率造成压力。
三星Q1存储营收创历史新高，运营利润同比暴涨4,782%。增长主要由AI需求激增及供应受限驱动，Nvidia是主要客户。
受AI基础设施扩张推动，Q2存储需求预计保持强劲。
三星电子1Q26营收创纪录，设备解决方案部门利润率高达66%，AI内存业务利润同比暴涨756%。业绩增长主要得益于HBM4和SOCAMM2在AI基础设施领域的强劲需求及ASP提升。
AI算力需求激增推高HBM及高端存储价格，供应紧张格局持续。
中国GPU开发商MetaX报告2026年初营收同比激增75%，亏损收窄，由AI需求驱动。这表明国产高性能GPU正将技术进展转化为商业成果。
国产AI芯片需求上升信号，可能影响相关组件供应链。
三星电子Q1半导体利润达360亿美元，同比激增49倍。受益于数据中心建设热潮，HBM需求惊人，供应严重不足。
供需缺口扩大，HBM及服务器内存价格预计持续上涨。
高通公布2026财年Q2财报，业绩指引符合预期。CEO指出当前内存环境充满挑战，同时强调AI代理正在重塑产品路线图，数据中心业务获得超大规模云服务商定制芯片订单。整体影响中性，暂无明确的供需或价格变动信号。
英特尔Q1营收136亿美元，超预期且连续六季盈利超预期。数据中心与AI业务营收增长22%，代工业务营收增长16%。
AI需求强劲推动业绩增长。
英特尔2026年Q1营收136亿美元超预期，AI业务占比60%且同比增长40%。公司押注AI推理与智能体负载以重振CPU需求，并提及CPU与GPU配比在推理场景中更有利。
英特尔在AI推理市场的战略转向及14A制程进展可能重塑其中期需求，但产品交付与制造执行力仍是关键风险。
爆款新品里，到底装了谁的芯片？拆开，一颗一颗给你看。
全部拆解| Analog | $0.68 | −5.9% |
|---|---|---|
| 连接器 | $0.75 | +0.2% |
| CPU | $386.74 | −21.3% |
| DDR4 | $88.40 | −0.2% |
| DDR52026-W13 | $14.89 | −11.2% |
| GPU | $478.20 | +8.2% |
| MCU | $0.68 | −61.7%异常波动 |
| MLCC | $0.01 | +54.0%异常波动 |
| MOSFET | $0.12 | −82.8%异常波动 |
| PMIC2026-W13 | $0.44 | −12.5% |
| SSD/HDD | $288.43 | 暂无 |