Parade受内存成本挤压，Q2利润承压
Parade 2026年Q2业绩承压，后端测试与封装成本激增。受内存价格上涨挤压，但AI驱动升级仍支撑未来需求。
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Parade 2026年Q2业绩承压，后端测试与封装成本激增。受内存价格上涨挤压，但AI驱动升级仍支撑未来需求。
CMI六月营收反弹，Q2营收5.97亿新台币环比增3.6%。受AI驱动设备需求提振，消费电子出货增加，尽管汽车零部件和笔记本内存短缺持续。
显示需求复苏及消费电子板块回暖。
Clevo 2026年第一季度净利润同比增长40%，并表示将提前备货零部件以应对第二季度笔记本电脑价格上涨。公司业绩增长主要得益于笔记本市场需求强劲，管理层预计二季度将继续保持环比和同比增长。
备货行为暗示上游元器件需求旺盛，预计相关零部件价格将上涨。
奇鴻电源预计Q2营收增长，卫星通信电源收入将翻倍。受益于库存回补、ASP上涨及卫星与AI电源业务扩张。
华硕设定2026年内部目标，笔记本出货量与AI服务器营收预期均较市场共识翻倍。此举源于其供应链对AI服务器及笔记本市场增长的乐观评估。
作为关键OEM，其超预期目标预示对服务器GPU、CPU及内存等核心元件的需求将更为强劲。
Clevo 2025 年笔记本营收 174 亿新台币，2026 年 1-2 月营收同比增 29%。公司转向高端笔记本业务以推动复苏。
笔记本需求回暖利好供应链。
广达电脑2月营收同比增43.2%，AI服务器高单价推动营收至历史第三高，笔记本营收占比降至20%以下。公司称AI服务器订单需求稳固，将驱动2026年增长。
AI服务器订单强劲且确定，预示对高端GPU、HBM等高性能计算组件的需求将持续坚挺。
台积电将AI加速器五年复合年增长率预期上调至超50%，并计划2026年资本支出520-560亿美元。三星晶圆代工业务受益于HBM需求与价格复苏，英特尔代工部门因18A工艺初期成本录得25亿美元亏损。
主要晶圆厂积极扩张及强劲的AI驱动业绩，预示先进制程产能需求将持续高企，对尖端节点定价构成支撑。
已经到底了
爆款新品里，到底装了谁的芯片？拆开，一颗一颗给你看。
全部拆解| Analog | $0.68 | −5.9% |
|---|---|---|
| 连接器 | $0.75 | +0.2% |
| CPU | $386.74 | −21.3% |
| DDR4 | $88.40 | −0.2% |
| DDR52026-W13 | $14.89 | −11.2% |
| GPU | $478.20 | +8.2% |
| MCU | $0.68 | −61.7%异常波动 |
| MLCC | $0.01 | +54.0%异常波动 |
| MOSFET | $0.12 | −82.8%异常波动 |
| PMIC2026-W13 | $0.44 | −12.5% |
| SSD/HDD | $288.43 | 暂无 |