95三星DRAM提价20%，2Q利润创新高
三星电子2Q26营业利润创纪录达89.4万亿韩元，DRAM和NAND价格单季涨幅超50%和60%。受益于存储价格暴涨，三星正积极谈判将3Q26 DRAM价格上调20%。利多，供需紧张格局未改，合约价及现货价均有支撑。
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三星电子2Q26营业利润创纪录达89.4万亿韩元，DRAM和NAND价格单季涨幅超50%和60%。受益于存储价格暴涨，三星正积极谈判将3Q26 DRAM价格上调20%。利多，供需紧张格局未改，合约价及现货价均有支撑。
SK海力士拟募资280亿美元在纳斯达克上市，用于HBM及NAND扩产。受AI需求驱动，年内股价涨幅达260%，但募资额因估值回调从294亿美元下调。关注HBM产能释放节奏及AI算力投资热度。
SK海力士计划筹资290亿美元在美上市，并投入670亿美元在未来五年内扩大产能。公司Q1利润267亿美元，HBM市场份额达57%，并获Nvidia Vera Rubin处理器70%订单。利空 - 大规模扩产计划将增加未来供应，缓解当前HBM短缺，但需警惕中期供应过剩风险。
韩国央行将三星和SK海力士的奖金列为通胀风险，指出IT行业特殊薪酬同比大增60.6%。这一现象源于AI驱动的存储芯片超级周期带来的创纪录利润，三星和SK海力士分别将10.5%和10%的半导体利润用于奖金。利多: 存储芯片厂商盈利能力强劲，支撑产能扩张；利空: 可能引发薪资通胀担忧，影响下游需求。
铠侠季度营收连续两个季度创下历史新高。这反映了NAND Flash市场需求回暖及价格企稳回升的趋势。利多NAND Flash现货市场，表明供应商出货动能强劲。
SanDisk 3Q26财报显示AI需求推升NAND性能与价格。长期供应协议开始重塑行业周期性模型。利多 NAND Flash 价格走势。
三星Q1存储营收创历史新高，运营利润同比暴涨4,782%。增长主要由AI需求激增及供应受限驱动，Nvidia是主要客户。利多：受AI基础设施扩张推动，Q2存储需求预计保持强劲。
三星电子、西部数据、希捷科技及闪迪等存储巨头下周集中发布季报，将揭示HBM、NAND及HDD市场需求状况。美联储利率决议与美国3月PCE数据将影响宏观流动性环境。关注：财报指引将直接影响存储芯片现货市场情绪与定价预期。
Lam Research Q1 2026营收58.41亿美元，同比增长23.7%，连续三个季度创纪录。AI需求激增及晶圆厂投资推动，其中DRAM设备占比达27%创纪录，客户支持业务营收首次突破20亿美元。利多：业绩超预期且指引强劲，显示半导体设备需求持续旺盛。
SK海力士一季度营收52.6万亿韩元，净利润40.3万亿韩元，大幅超出预期。业绩增长主要受DRAM和NAND Flash平均售价分别环比上涨约60%和70%驱动。利多：财报证实内存市场定价权强劲，需求稳固，现货价格获基本面支撑。
SK海力士第一季度营业利润率高达72%。服务器存储需求强劲，持续抵消了PC与手机芯片的疲软表现。利多：服务器存储需求结构性走强，支撑高端存储芯片价格与厂商盈利能力。
SJ半导体募资50亿元上市，创2026年A股最大IPO。资金将全部投向2.5D及3D多芯片集成封装领域。关注：营收增长显著但客户集中度高达74%，面临竞争加剧风险。
Biwin 2025年归母净利润达8.53亿元，同比激增429%，其ePOP方案已进入Meta、谷歌等AI边缘设备供应链，并签署了价值15亿美元的长期晶圆采购协议。兆易创新存储芯片营收达65.66亿元，同比增长26.4%，因主流厂商转向HBM/DDR5导致利基DRAM/SLC NAND供应缺口扩大。利多：模块厂利润暴增及锁定长期供应，印证AI驱动的存储需求强劲且供应趋紧。
三星电子公布2026年Q1初步营收133万亿韩元（约885亿美元），同比增长68%，营业利润暴涨755%至51万亿韩元（约379亿美元），主要受HBM高价及DRAM/NAND需求上升驱动。此前美光及SK海力士均已报告巨额利润增长，显示内存行业需求持续强劲。利多：三大内存巨头财报均验证需求旺盛与定价能力，支撑HBM、DRAM及NAND价格维持强势。
威刚科技一季度营收达261.1亿新台币，创历史新高，同比增长1.6倍。业绩增长主要受存储芯片市场反弹及AI需求驱动。利多：强劲财报印证AI对存储芯片需求持续，支撑现货价格高位运行。
三星电子Q1营业利润达57.2万亿韩元创纪录，主要由其半导体解决方案部门驱动。业绩超预期源于DRAM及NAND闪存价格QoQ大幅上涨（约90%），由AI需求持续与供应紧张推动。利多：创纪录的盈利及明确的内存涨价数据证实了强劲的底层需求，支撑内存组件近期价格的看涨前景。
三星电子初步财报显示Q1营业利润达57.2万亿韩元，同比暴增755%，其中芯片部门贡献约95%。业绩由AI驱动的存储上行周期推动，DRAM ASP环比暴涨约90%，NAND亦陷入短缺。利多：创纪录的业绩及已敲定的Q2 DRAM合约价环比再涨约30%，表明存储芯片需求和定价动能将持续强劲。
芯智控股2025财年营收65.9亿港元同比增41.8%，净利润1.61亿港元同比增60.8%。业绩增长由AI战略驱动，存储业务销售额同比暴涨149.3%至19亿港元，反映DRAM与NAND Flash价格回升及AI需求周期。利多：分销商业绩验证AI SoC、存储及光模块下游需求强劲，供应链紧张态势或持续。
三星与SK海力士预计Q1营业利润将达40万亿与36万亿韩元，创历史新高，主因DRAM与NAND闪存合约价QoQ分别上涨90-95%与55-60%。TrendForce预计Q2价格将继续上涨58-63%（DRAM）与70-75%（NAND），行业供应紧张将持续至2027年。利多：强劲盈利与持续涨价预期印证供应紧张与需求旺盛，对存储芯片交易构成明确利多信号。
比亚迪2025年归母净利同比下降19%，下半年国内单车毛利率降至17.2%，主因国内价格战白热化及购置税新政导致的被动加配成本。公司资本开支飙升至1402亿元，重点押注海外产能扩张与闪充、智驾等下一代技术以争取时间。关注：国内利润见底对车用半导体需求构成利空，但巨量资本开支与海外高利润市场扩张带来结构性需求转移。