大立光4Q26订单动能强劲，产能扩张提速
大立光将于10月8日公布第三季度财报及第四季度展望，重点提及CPO进展、产能扩张及订单动能。9月营收恢复增长，公司正加速购置资产，显示业务复苏迹象。
利多
光学镜头板块，产能扩张与订单动能增强，短期供需关系偏紧。
- 相关厂商
- Largan Precision
- 影响评分
- 60 / 100，中等影响
大立光将于10月8日公布第三季度财报及第四季度展望，重点提及CPO进展、产能扩张及订单动能。9月营收恢复增长，公司正加速购置资产，显示业务复苏迹象。
光学镜头板块，产能扩张与订单动能增强，短期供需关系偏紧。
SK海力士Q2营收创纪录，服务器内存价格上涨，移动产品ASP改善。分析师预计供应受限，HBM4收入贡献增加，增长将持续至2027年。
供应紧张支撑价格，公司估值有望提升。
英伟达及五大科技巨头市值蒸发约2万亿美元，估值降至与好时公司相近水平。在美联储政策不确定性及日元危机背景下，分析师对二季度财报的高预期面临落空风险。
江丰电子2025年营收46.04亿元同比增长27.72%，归母净利润5亿元同比增长24.7%。超高纯金属溅射靶材与精密零部件收入均实现双位数增长。
业绩超预期且派息，反映下游需求旺盛及产能利用率提升。
Largan董事长明确2026年将拒绝低毛利订单以优化产线效率，预计Q1传统淡季整体产能利用率将低于往年。此举旨在淡季中优先保障盈利能力，而非追求产能满载。
高端镜头供应稳定，但低毛利光学元件供应可能选择性收紧，具体影响取决于同业策略。
激进投资者Palliser Capital入股Toto，称其先进陶瓷业务是AI内存领域被低估的受益者，公司股价在2026年前两个月已上涨近40%。Toto为半导体制造设备提供高精度陶瓷部件，该业务贡献约40%的营业利润。
市场对Toto非消费业务的重新估值可能推高其股价及供应链部件需求。
NUBURU公司通过增加独立董事人数，已恢复符合NYSE American交易所的持续上市标准。该公司专注于用于金属加工和增材制造的高功率工业蓝激光器的研发与制造。
/利空/关注: 此公司治理事件对激光器组件或相关半导体供应链的供需及价格无直接影响。
NUBURU公司获得战略投资者300万美元股权投资，并宣布获得新市场客户的首批订单。该公司专注于用于金属加工等领域的高功率工业蓝激光器的研发与制造。
此次融资及客户进展利好该公司自身发展，但对通用半导体元件贸易的供需和价格无直接影响。
已经到底了
爆款新品里，到底装了谁的芯片？拆开，一颗一颗给你看。
全部拆解| Analog | $0.68 | −5.9% |
|---|---|---|
| 连接器 | $0.75 | +0.2% |
| CPU | $386.74 | −21.3% |
| DDR4 | $88.40 | −0.2% |
| DDR52026-W13 | $14.89 | −11.2% |
| GPU | $478.20 | +8.2% |
| MCU | $0.68 | −61.7%异常波动 |
| MLCC | $0.01 | +54.0%异常波动 |
| MOSFET | $0.12 | −82.8%异常波动 |
| PMIC2026-W13 | $0.44 | −12.5% |
| SSD/HDD | $288.43 | 暂无 |