NuAxi Stream - 实时半导体情报

明确显示800G光模块需求强劲，提升AOI短期营收能见度，对上游光学元件供应链构成积极信号。

AI服务器需求回暖驱动营收增长预期。

AI服务器与卫星领域需求复苏，预示高端线材材料采购动能增强。

这标志着服务器连接器供应链持续面临高需求压力，高端元件供应可能趋紧。

报告证实存储供应端持续承压，强化了行业短缺预期。

AI算力需求明确，供应链承诺至2027年；关注：财报后股价转跌显示市场分歧，以及游戏业务供应紧张可能溢出。