金像电营收同比增318%
金像电8月营收同比涨318%，连续第四个月营收翻倍。作为服务器导轨套件制造商，其需求持续强劲。
利多
服务器硬件需求激增，可能引发供应紧张。
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金像电8月营收同比涨318%，连续第四个月营收翻倍。作为服务器导轨套件制造商，其需求持续强劲。
服务器硬件需求激增，可能引发供应紧张。
黑芝麻智能上半年营收4.58亿元，同比增长81.3%，毛利率49.5%，出货量超600万片。具身智能平台及模组加速落地，在手订单饱满。
业绩强劲验证汽车芯片需求旺盛，产能利用率或维持高位。
永丰余7月营收达40.93亿元新台币，同比增长23.86%，环比增长6.82%。公司称进入传统旺季，电子供应链需求支撑销售，先进封装需求增强。
营收双位数增长印证先进封装需求强劲，利好相关材料供应商。
阿里云AI业务利润率升至12%，EBITDA同比增长133%，自研芯片真武M890覆盖650家客户。上一代芯片已出货超50万颗，数据中心交付周期压缩至100天，显示算力需求强劲。
AI商业化进入利润释放阶段，算力资产三年回本，支撑价格上行。
Y.S. Tech 2026年上半年营收21.81亿新台币，同比增长1.25%。受益于高性能计算及汽车冷却风扇订单，公司推进AI液冷业务。
营收微增且利润稳定，显示业绩韧性。
Corsair Q2 2026营收3.143亿美元，同比下降2%，但毛利率创纪录达33.2%。公司通过提价和产品组合优化实现盈利，调整后EBITDA同比增长279%。
/中性：营收下滑反映PC组件需求疲软，但高毛利显示定价能力，对供应链影响中性偏空。
三星DS部门Q2营收创纪录达171.5万亿韩元，存储业务利润同比暴增250倍。受益于DRAM和NAND ASPs分别上涨40%-60%，存储出货量环比增长超10%。
三星预计AI内存短缺将持续至2028年，HBM4收入有望在Q3环比激增三倍。
Hanza Group AB第二季度净销售额同比增长70%至约2.64亿美元，调整后营业利润率提升至8.5%。营收大幅增长及利润率改善表明产能利用率提升，对供应链需求构成支撑。
英伟达及五大科技巨头市值蒸发约2万亿美元，估值降至与好时公司相近水平。在美联储政策不确定性及日元危机背景下，分析师对二季度财报的高预期面临落空风险。
高通预计2029年数据中心芯片收入达150亿美元，2027财年达50亿美元，主要来自定制AI芯片。为应对美国出口管制，高通推出符合规定的AI250和AI300加速器，并已获得字节跳动订单。
高通定制芯片及HBC技术需求。
ASML市值突破6680亿美元，超越诺和诺德创历史新高。摩根大通与摩根士丹利上调目标价，认为其无需扩建厂房即可交付超110台低数值孔径EUV光刻机。
EUV产能扩张预期缓解了先进制程供应瓶颈，支撑股价上涨。
Auras Technology首季营收创纪录达49.038亿新台币，年增110%，并驳斥市场传闻称Nvidia Vera Rubin散热系统设计微调不会影响业务。
强劲财报与客户信心支撑散热模组需求持续旺盛。
三星电子1Q26营收创纪录，设备解决方案部门利润率高达66%，AI内存业务利润同比暴涨756%。业绩增长主要得益于HBM4和SOCAMM2在AI基础设施领域的强劲需求及ASP提升。
AI算力需求激增推高HBM及高端存储价格，供应紧张格局持续。
英特尔Q1营收136亿美元，超预期且连续六季盈利超预期。数据中心与AI业务营收增长22%，代工业务营收增长16%。
AI需求强劲推动业绩增长。
英特尔2026年Q1营收136亿美元超预期，AI业务占比60%且同比增长40%。公司押注AI推理与智能体负载以重振CPU需求，并提及CPU与GPU配比在推理场景中更有利。
英特尔在AI推理市场的战略转向及14A制程进展可能重塑其中期需求，但产品交付与制造执行力仍是关键风险。
ASML将2026年营收展望上调至360-400亿欧元，韩国市场销售占比飙升至45%，三星和SK海力士已锁定数十台EUV及DUV设备订单。需求由内存（尤其是DRAM）和先进逻辑客户的AI驱动资本开支周期支撑，并与终端客户的长期协议挂钩。
核心客户（台积电、三星、SK海力士）的巨额资本开支及多年期订单，为ASML高端光刻机需求提供了明确且强劲的长期指引。
中科曙光2025年营收149.64亿元，扣非净利增34%，拟发80亿元可转债加码AI算力。公司非经常性收益缩减，核心业务盈利质量提升，软件服务收入大幅增长75%。
公司加速AI基础设施布局，液冷业务向东南亚扩张，研发投入大幅增加。
英特尔市值飙升至3050亿美元，较2025年4月增长3.5倍，主因谷歌长期至强处理器承诺及TeraFab合作。此次估值回升反映市场对其CPU、AI及代工业务复苏的预期，但仍低于互联网泡沫时期峰值。
合作与客户承诺预示长期需求潜力，但对组件现货价格无直接影响。
该公司设备用于半导体晶圆及2.5D/3D先进封装，并获国内知名存储企业订单，去年四季度利润环比增长50%。新应用领域可扩展至AI服务器液冷板检测与固态电池。
强劲的季度盈利及向高增长领域（AI、固态电池）的应用扩展，预示其专用检测设备需求上升。
三星电子初步财报显示Q1营业利润达57.2万亿韩元，同比暴增755%，其中芯片部门贡献约95%。业绩由AI驱动的存储上行周期推动，DRAM ASP环比暴涨约90%，NAND亦陷入短缺。
创纪录的业绩及已敲定的Q2 DRAM合约价环比再涨约30%，表明存储芯片需求和定价动能将持续强劲。