华硕8月营收同比涨51.17%，AI服务器需求强劲
华硕8月营收达949.6亿新台币，同比大增51.17%，创历史第二高。增长主要归因于AI服务器及PC需求强劲，主板订单亦同步复苏。
利多
下游需求激增预示相关组件可能面临缺货压力及价格上涨风险。
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华硕8月营收达949.6亿新台币，同比大增51.17%，创历史第二高。增长主要归因于AI服务器及PC需求强劲，主板订单亦同步复苏。
下游需求激增预示相关组件可能面临缺货压力及价格上涨风险。
永丰余7月营收达40.93亿元新台币，同比增长23.86%，环比增长6.82%。公司称进入传统旺季，电子供应链需求支撑销售，先进封装需求增强。
营收双位数增长印证先进封装需求强劲，利好相关材料供应商。
Ennoconn持有80亿美元积压订单，Q2营收NT$48.38B。公司预计2H26盈利改善，受高利润率AI系统推动。
积压订单与产品组合优化预示未来需求强劲。
寒武纪1H26营收59.96亿元（同比+108.13%），净利润23.11亿元（同比+122.61%），受字节跳动大额订单及国产AI模型推广驱动。尽管业绩强劲，但Q2增速放缓至90.11%，经营现金流因库存积压和成本上升下降65.83%。
寒武纪业绩超预期，摩尔线程营收大增147%逼近盈利。
CXMT上市首日股价暴涨465.82%，市值突破5137.5亿美元。得益于2026年Q1营收同比增700%及70%运营利润率，市场对其DRAM产能扩张与需求前景极度乐观。
显示国产存储厂商估值重塑及DRAM市场强劲需求。
WITS上半年营收创纪录达70.2亿新台币，同比增长30.9%，主要受AI及芯片设计需求驱动。
显示设计端需求强劲，或带动相关芯片组件需求回升。
Ennostar计划出售Global Communication Semiconductors股权以改善财务状况。此举旨在提振公司二季度盈利能力，反映资本配置策略调整。
Ennostar短期财务表现，但对芯片供应链供需无直接影响。
高通预计2029年数据中心芯片收入达150亿美元，2027财年达50亿美元，主要来自定制AI芯片。为应对美国出口管制，高通推出符合规定的AI250和AI300加速器，并已获得字节跳动订单。
高通定制芯片及HBC技术需求。
ASML市值突破6680亿美元，超越诺和诺德创历史新高。摩根大通与摩根士丹利上调目标价，认为其无需扩建厂房即可交付超110台低数值孔径EUV光刻机。
EUV产能扩张预期缓解了先进制程供应瓶颈，支撑股价上涨。
英特尔股价周五暴涨24%，创1987年以来最大单日涨幅，年内累计涨幅达124%。股价飙升源于投资者对AI需求复苏及新任CEO执行战略的乐观预期，英伟达此前已投资50亿美元。
股价剧烈波动及分析师评级上调，反映市场对英特尔战略转型及旗下组件需求前景的信心增强。
SK海力士因AI芯片超级周期利润，预计2026年向员工支付人均约47.7万美元的巨额绩效奖金；三星电子工会则因薪酬争议，威胁自5月21日起发起总罢工。三星管理层与工会的谈判破裂，且据报已有约200名员工在过去四个月转投SK海力士。
/利多: 三星的罢工风险构成短期供应扰动利空；SK海力士的薪酬方案利于稳定生产，属间接利多。
台积电将2026年营收指引与资本支出上调至原预期高端，并宣布增建一座3nm晶圆厂。英伟达凭借激进的产能预订策略，在2025年取代苹果成为其最大客户。
AI需求强劲利多先进制程产能，但中东冲突成本上升构成潜在利空。
台积电预计第二季度营收达390-402亿美元，环比增长约10%，毛利率指引为65.5%-67.5%。2纳米制程上量与海外扩产预计将使全年毛利率稀释2-4个百分点。
财报数据强劲，但资本开支高企与新制程爬坡带来的利润率稀释，对成熟制程供应格局构成长期不确定性。
英特尔以30亿美元溢价从阿波罗手中回购爱尔兰Fab 34合资企业49%的股份，交易总额达142亿美元。此举旨在终止原成本加成采购模式，使英特尔代工部门获得全部晶圆利润。
交易将直接提升英特尔代工业务利润率并改善其长期信用评级，但需承担65亿美元新增债务，对供应链无直接价格影响。
小马智行Q4净利润7550万美元，主要源于对摩尔线程股权投资的公允价值收益1.325亿美元，核心业务非GAAP亏损同比扩大。公司Robotaxi收入增长强劲，计划年底前将车队扩至3000辆以上并覆盖超20城。
此为单一企业财报，未提供影响半导体供应链交易（价格、短缺、产能）的具体数据或事件。
Chips&Media的NPU IP业务两年半仅获一客户，营收5亿韩元，占总收入不足2%。公司研发费用占营收比达40%，因拓展AI IP业务但市场拓展乏力。
新业务需求疲软且研发负担沉重，预示其营收增长乏力，对核心视频IP业务的依赖风险上升。
SK海力士计划长期确保超100万亿韩元净现金，并准备于2026年下半年在美国发行ADR，预计筹资高达140亿美元。此举旨在为龙仁和美国印第安纳州等芯片制造设施提供稳定资金，以支持中长期投资。
大规模融资与ADR上市将显著增强财务韧性，加速产能建设，可能影响长期供应格局。
美光预计3QFY26毛利率升至81%，超越HBM盈利能力。受NVIDIA等大客户HBM订单挤压及供应紧张影响，DDR5等标准内存价格飙升。
尽管SK海力士计划稳定价格，但当前高利润率环境仍支撑股价。
Fitipower在2月25日投资者简报会上表示，预计2026年全年业绩将超过2025年。增长动力主要来自非显示IC应用，特别是AI SoC和边缘计算解决方案。
公司看好AI及边缘计算需求，暗示未来产能扩张或订单增长预期。
软银Q3扭亏为盈，主要因其所持OpenAI股份带来42亿美元收益，本财年累计收益达170亿美元。为持续投资AI，软银已清仓价值58亿美元的英伟达股份并出售127亿美元T-Mobile股票。
大规模资本从英伟达等公开流动性半导体资产转向私有AI平台，预示战略需求转变，但短期供应链影响为间接。
爆款新品里，到底装了谁的芯片？拆开，一颗一颗给你看。
全部拆解| Analog | $0.68 | −5.9% |
|---|---|---|
| 连接器 | $0.75 | +0.2% |
| CPU | $386.74 | −21.3% |
| DDR4 | $88.40 | −0.2% |
| DDR52026-W13 | $14.89 | −11.2% |
| GPU | $478.20 | +8.2% |
| MCU | $0.68 | −61.7%异常波动 |
| MLCC | $0.01 | +54.0%异常波动 |
| MOSFET | $0.12 | −82.8%异常波动 |
| PMIC2026-W13 | $0.44 | −12.5% |
| SSD/HDD | $288.43 | 暂无 |