台积电7月营收同比增44.7%，环比增5.6%
台积电7月营收145亿美元，同比增长44.7%，环比增长5.6%。今年前七个月累计营收达890亿美元，同比增长37%。
利多
强劲的营收增长反映需求旺盛，产能利用率高，支撑看涨情绪。
- 相关厂商
- TSMC、Sony
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台积电7月营收145亿美元，同比增长44.7%，环比增长5.6%。今年前七个月累计营收达890亿美元，同比增长37%。
强劲的营收增长反映需求旺盛，产能利用率高，支撑看涨情绪。
三星DS部门Q2营收创纪录达171.5万亿韩元，存储业务利润同比暴增250倍。受益于DRAM和NAND ASPs分别上涨40%-60%，存储出货量环比增长超10%。
三星预计AI内存短缺将持续至2028年，HBM4收入有望在Q3环比激增三倍。
摩尔线程2026年Q1首次实现季度盈利（2936万元），主要受66亿元KUAE智算集群订单驱动。公司2025年全年净亏损10.01亿元，研发费用占营收86.68%。
国产GPU商业化加速预示相关组件潜在需求增长，但高研发投入及行业盈利分化需保持警惕。
台积电预计第二季度营收达390-402亿美元，环比增长约10%，毛利率指引为65.5%-67.5%。2纳米制程上量与海外扩产预计将使全年毛利率稀释2-4个百分点。
财报数据强劲，但资本开支高企与新制程爬坡带来的利润率稀释，对成熟制程供应格局构成长期不确定性。
Biwin 2025年归母净利润达8.53亿元，同比激增429%，其ePOP方案已进入Meta、谷歌等AI边缘设备供应链，并签署了价值15亿美元的长期晶圆采购协议。兆易创新存储芯片营收达65.66亿元，同比增长26.4%，因主流厂商转向HBM/DDR5导致利基DRAM/SLC NAND供应缺口扩大。
模块厂利润暴增及锁定长期供应，印证AI驱动的存储需求强劲且供应趋紧。
3S Korea计划在2026年实现盈亏平衡，2027年创收新高，并将工厂利用率从35%大幅提升至89%-90%。公司剥离了亏损的自动化业务，并精简组织架构以恢复盈利能力。
运营效率显著回升，半导体载具供应链供应紧张风险降低。
Pixelplus 2025年营收同比下降20.15%至427亿韩元，录得56亿韩元营业亏损。公司正试图通过拓展无人机和安防CIS市场来减少对汽车传感器及中国市场的依赖，但2026年营收展望持平。
营收下滑与亏损表明需求疲软，且多元化战略见效尚需时日，短期供应端压力可能缓解。
SK海力士2025年营收97.1万亿韩元，营业利润47.2万亿韩元，HBM销售额同比翻倍并优化产品组合。业绩增长源于AI内存需求激增及公司向高性能高价值产品的转型。
财报验证高端内存需求强劲，HBM4量产及321层QLC进展巩固技术领先地位，但未提供具体产能或价格指引。
英特尔2024年亏损187.6亿美元且营收连续三年下滑，政府注资未能解决其文化僵化问题。文章对比了TSMC的高效运营与Intel的迟缓决策，并探讨马斯克能否通过改善文化来挽救美国芯片制造。
英特尔财务状况恶化，产能扩张前景不明。
群光电子2025年维持稳健获利，创下公司历史第四高盈利水平。其业绩韧性源于升级产品组合以应对疲软的PC需求，包括转向边缘AI视觉产品。
此为单一公司财务表现，对组件供应、价格及广泛交易决策无直接即时影响。
射频前端供应商RichWave报告2025年第四季度营收环比小幅下滑，毛利率因产品组合优化而微升。尽管Wi-Fi 7需求稳定，但营收出现季度性回调。
近期营收下滑与稳定需求及远期Wi-Fi 8路线图形成混合信号。
173家A股半导体公司中已有115家披露2025年业绩快报，其中101家实现营收同比增长，寒武纪、佰维存储、拓荆科技等增幅居前。增长由AI算力、存储需求及前道设备景气驱动，全球科技巨头资本开支处于高强度周期。
AI需求主线明确，先进逻辑与存储扩产持续，将支撑刻蚀、薄膜等核心设备需求。
Aixtron第二季度营收达1.318亿欧元，环比增长11%，位于其1.2-1.4亿欧元指引区间上半部，LED业务成为主要增长动力。该业绩表明半导体沉积设备市场，尤其是LED领域的需求可能已触底反弹。
设备商营收环比回升预示下游资本开支或回暖，需密切关注后续晶圆厂订单以判断需求复苏持续性。
已经到底了
爆款新品里，到底装了谁的芯片？拆开，一颗一颗给你看。
全部拆解| Analog | $0.68 | −5.9% |
|---|---|---|
| 连接器 | $0.75 | +0.2% |
| CPU | $386.74 | −21.3% |
| DDR4 | $88.40 | −0.2% |
| DDR52026-W13 | $14.89 | −11.2% |
| GPU | $478.20 | +8.2% |
| MCU | $0.68 | −61.7%异常波动 |
| MLCC | $0.01 | +54.0%异常波动 |
| MOSFET | $0.12 | −82.8%异常波动 |
| PMIC2026-W13 | $0.44 | −12.5% |
| SSD/HDD | $288.43 | 暂无 |