大普微获34.9亿海外SSD大单
大普微2026年上半年营收47.22亿元同比增长531%，净利13.34亿元实现扭亏，并斩获34.91亿元海外企业级PCIe SSD大单。受益于AI推理需求爆发及全栈自研技术优势，公司打破海外巨头垄断，订单规模达去年营收的152.7%。
利多
大单落地验证技术壁垒，业绩高增预期强烈，但需关注现金流压力。
- 相关厂商
- Dapu Micro、Samsung、Micron、Kioxia
- 影响评分
- 85 / 100，高影响
大普微2026年上半年营收47.22亿元同比增长531%，净利13.34亿元实现扭亏，并斩获34.91亿元海外企业级PCIe SSD大单。受益于AI推理需求爆发及全栈自研技术优势，公司打破海外巨头垄断，订单规模达去年营收的152.7%。
大单落地验证技术壁垒，业绩高增预期强烈，但需关注现金流压力。
2026年8月台三大电信营收齐创新高，远传净利创月度纪录。受AI数据中心及企业ICT项目需求强劲驱动。
电信基建需求，利好相关芯片厂商。
西部数据HDD销售额连续5个季度超过上期，显示市场需求回暖。
强劲的业绩表明HDD供应链紧张，将支撑价格。
长鑫存储上半年利润暴涨715倍，主因内存价格上涨及AI数据中心需求强劲。该数据反映企业级存储及高价值产品需求旺盛。
AI内存及企业级存储市场。
三星DS部门Q2营收创纪录达171.5万亿韩元，存储业务利润同比暴增250倍。受益于DRAM和NAND ASPs分别上涨40%-60%，存储出货量环比增长超10%。
三星预计AI内存短缺将持续至2028年，HBM4收入有望在Q3环比激增三倍。
多家A股公司预计2026年上半年净利润增长超10倍，主要受存储芯片、锂电上游及有色金属价格上涨驱动。AI数据中心需求推升企业级存储价格，锂电上游及钨精矿价格同比分别大幅上涨。
业绩预告证实AI与新能源需求拉动供应链复苏，价格持续上涨。
Weblink国际报告Q2营收创纪录，受AI需求及企业换机周期推动。台湾供应商表示业绩反映全球计算与网络安全支出趋势。
强劲销售暗示需求回暖，利好相关元器件供应链。
IEI Integration第一季度利润率降至28%，受成本与产品组合影响。随着高端视频会议出货增加，预计第二季度将反弹。
工业PC需求复苏预期增强。
慧与Q2营收107亿美元，同比增长40%，盘后股价一度飙升36%。AI与网络基础设施需求爆发，推动服务器业务营收增32.7%，网络业务激增148%。
指引上调，显示AI服务器需求强劲。
英伟达本季度营收创纪录并预计增长，同时宣布2026年CPU营收目标为200亿美元。公司承认在中国市场向华为让步，未出货Hopper产品。
英伟达战略转型与市场格局变化带来的供需影响。
三星电子、西部数据、希捷科技及闪迪等存储巨头下周集中发布季报，将揭示HBM、NAND及HDD市场需求状况。美联储利率决议与美国3月PCE数据将影响宏观流动性环境。
财报指引将直接影响存储芯片现货市场情绪与定价预期。
威刚科技获得新台币120亿元联贷，用于中期营运资金及拓展企业AI基础设施。此举旨在强化其在边缘AI服务器市场的布局与产能。
资金到位可能推动服务器内存需求，但对现货价格的直接影响尚不明确。
SK海力士2025年营收97.1万亿韩元，营业利润47.2万亿韩元，HBM销售额同比翻倍并优化产品组合。业绩增长源于AI内存需求激增及公司向高性能高价值产品的转型。
财报验证高端内存需求强劲，HBM4量产及321层QLC进展巩固技术领先地位，但未提供具体产能或价格指引。
SK海力士计划长期确保超100万亿韩元净现金，并准备于2026年下半年在美国发行ADR，预计筹资高达140亿美元。此举旨在为龙仁和美国印第安纳州等芯片制造设施提供稳定资金，以支持中长期投资。
大规模融资与ADR上市将显著增强财务韧性，加速产能建设，可能影响长期供应格局。
美光Q2 FY2026营收达236.8亿美元，同比增长194%，毛利率升至74.4%。受AI需求激增及HBM短缺推动，公司上调了DRAM和NAND价格。
预计Q3将继续创纪录，供需紧张支撑价格上行。
甲骨文上调下财年业绩指引后股价大涨超9%。存储概念股闪迪、美光科技分别跟涨近6%和超3%。
企业IT支出指引上调，对存储芯片需求构成积极信号。
甲骨文FY2026Q3营收172亿美元，同比增长22%，云服务收入89亿美元同比增长44%。其剩余履约义务飙升至5530亿美元，单季新增290亿美元，预示企业云资本开支强劲。
强劲的业绩指引与合同积压间接利好上游半导体需求，但非直接价格驱动因素。
HPE第一财季盈利超预期，网络业务强劲与成本控制抵消了云/AI收入疲软。公司应对组件成本上升的表现优于预期，并上调了部分全年展望。
网络业务强劲预示相关芯片需求稳定，但云/AI收入疲软或暗示高性能计算组件短期需求承压。
戴尔公布FY26营收达1135亿美元创纪录，同比增长19%，并对FY27给出强劲指引，预计营收中值增长23%。该业绩由其基础设施解决方案集团（服务器、存储）和客户端解决方案集团（PC）驱动，是半导体需求的前瞻指标。
强劲指引预示服务器CPU、内存及存储组件需求将持续高于趋势，但需关注后续库存变化。
爆款新品里，到底装了谁的芯片？拆开，一颗一颗给你看。
全部拆解| Analog | $0.68 | −5.9% |
|---|---|---|
| 连接器 | $0.75 | +0.2% |
| CPU | $386.74 | −21.3% |
| DDR4 | $88.40 | −0.2% |
| DDR52026-W13 | $14.89 | −11.2% |
| GPU | $478.20 | +8.2% |
| MCU | $0.68 | −61.7%异常波动 |
| MLCC | $0.01 | +54.0%异常波动 |
| MOSFET | $0.12 | −82.8%异常波动 |
| PMIC2026-W13 | $0.44 | −12.5% |
| SSD/HDD | $288.43 | 暂无 |