CXMT营收同比增873%，利润涨607%
186家A股半导体公司1H26净利润同比涨607%至1605.1亿元，CXMT营收同比增873.64%至1503.1亿元。受益于全球存储供应紧张及价格上调，叠加AI算力需求与国产替代加速，行业迎来历史性增长。
利多
产能利用率高企，G5平台量产推动产能提升，供需紧张格局延续。
- 相关厂商
- CXMT、SMIC、CECport、Longsys、Biwin、GigaDevice、NAURA
- 影响评分
- 98 / 100，高影响
186家A股半导体公司1H26净利润同比涨607%至1605.1亿元，CXMT营收同比增873.64%至1503.1亿元。受益于全球存储供应紧张及价格上调，叠加AI算力需求与国产替代加速，行业迎来历史性增长。
产能利用率高企，G5平台量产推动产能提升，供需紧张格局延续。
海光信息2026年上半年营收增长66.5%，曙光信息利润增长34%，受AI部署加速及国产计算芯片需求提振。国内算力扩张推动高端处理器销售。
寒武纪1H26营收59.96亿元（同比+108.13%），净利润23.11亿元（同比+122.61%），受字节跳动大额订单及国产AI模型推广驱动。尽管业绩强劲，但Q2增速放缓至90.11%，经营现金流因库存积压和成本上升下降65.83%。
寒武纪业绩超预期，摩尔线程营收大增147%逼近盈利。
长鑫科技上市首日市值站上3万亿元，多家险资现身股东行列。险资通过直投和私募基金布局硬科技，旨在获取长期成长性收益。
验证了国产存储龙头估值，提振市场信心。
长鑫存储Q2营收同比暴涨716%，增速位居全球榜首。受益于国内需求增长及产能扩张，且苹果正考虑采购其内存芯片。
产能释放加速，有望重塑行业格局。
CXMT上市首日股价暴涨465.82%，市值突破5137.5亿美元。得益于2026年Q1营收同比增700%及70%运营利润率，市场对其DRAM产能扩张与需求前景极度乐观。
显示国产存储厂商估值重塑及DRAM市场强劲需求。
菲利华预计2026年半年度净利润2.70亿-3.10亿元，同比增长21.78%-39.82%。业绩增长主要受益于全球半导体行业景气度提升及国产替代机遇。
公司Q2净利润环比预计下降12%-15%，但整体业绩表现强劲。
长鑫存储在科创板上市，标志着朱益明二十年努力的结晶。文章回顾了他从创立兆易创新到打造中国首个全球竞争力DRAM制造商的历程。
关注：IPO暗示产能扩张和行业地位提升。
五大日本设备商中国销售额同比下滑12%，截至2026年3月财年。中国推动本土半导体设备产业导致这一营收下滑。
日本设备商，关注国内替代进程。
联发科设定2026年AI芯片营收20亿美元及2027年120亿美元目标。此举反映公司向高利润AI处理器业务转型。
该计划提振市场对芯片行业未来需求增长的预期。
xFusion 2025年营收达582亿元，受益于中国国产AI供应链及高端服务器市场突破。这一增长反映了国内AI算力需求旺盛及国产化替代趋势。
服务器行业需求回暖对上游芯片供应链的潜在拉动作用。
英伟达本季度营收创纪录并预计增长，同时宣布2026年CPU营收目标为200亿美元。公司承认在中国市场向华为让步，未出货Hopper产品。
英伟达战略转型与市场格局变化带来的供需影响。
Breker 2025年营收增长35%，客户基数翻倍并新增“七巨头”客户。公司在AI、RISC-V及Arm平台验证领域拓展，并新增孟加拉工程设施。
强劲增长与客户扩张预示验证工具需求持续旺盛。
某公司一季度业绩增长超150%，智算业务订单显著增加。分析师看好其前瞻布局国产LPU赛道，强化AI训练至推理卡位优势。
业绩与订单双增预示AI算力需求强劲。
寒武纪、海光信息等10家算力芯片企业Q1净利润同比大增，寒武纪增幅达185%。随着AI从训练向推理端演进及国产替代进入黄金期，订单与利润已兑现业绩。
中国GPU开发商MetaX报告2026年初营收同比激增75%，亏损收窄，由AI需求驱动。这表明国产高性能GPU正将技术进展转化为商业成果。
国产AI芯片需求上升信号，可能影响相关组件供应链。
摩尔线程2026年Q1首次实现季度盈利（2936万元），主要受66亿元KUAE智算集群订单驱动。公司2025年全年净亏损10.01亿元，研发费用占营收86.68%。
国产GPU商业化加速预示相关组件潜在需求增长，但高研发投入及行业盈利分化需保持警惕。
英特尔Q1营收136亿美元，超预期且连续六季盈利超预期。数据中心与AI业务营收增长22%，代工业务营收增长16%。
AI需求强劲推动业绩增长。
英特尔公布第二季度营收指引高于预期，股价盘中一度飙升27%。公司CEO表示AI处理器需求持续强劲，工厂产能无法满足所有订单。
超预期的需求信号及持续的产能约束，可能加剧英特尔AI相关芯片的供应紧张。
艾森股份2025年营收5.93亿元（+37.13%），净利润5123.78万元（+53.05%），拟10转4派1.1元。受益于行业景气度回升，公司在电镀液及光刻胶领域实现规模化替代，业绩大幅增长。
公司业绩超预期，显示半导体化学品需求强劲，巩固国内核心供应商地位。
爆款新品里，到底装了谁的芯片？拆开，一颗一颗给你看。
全部拆解| Analog | $0.68 | −5.9% |
|---|---|---|
| 连接器 | $0.75 | +0.2% |
| CPU | $386.74 | −21.3% |
| DDR4 | $88.40 | −0.2% |
| DDR52026-W13 | $14.89 | −11.2% |
| GPU | $478.20 | +8.2% |
| MCU | $0.68 | −61.7%异常波动 |
| MLCC | $0.01 | +54.0%异常波动 |
| MOSFET | $0.12 | −82.8%异常波动 |
| PMIC2026-W13 | $0.44 | −12.5% |
| SSD/HDD | $288.43 | 暂无 |