Nexperia营收环比涨18.4%，盈利改善
Nexperia Q2营收达3.556亿美元，环比增长18.4%。增长主要受AI基础设施需求拉动及产能爬坡推动，且中国以外业务实现正净收入。
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强劲的营收与盈利能力表明供应趋紧，可能推高价格。
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Nexperia Q2营收达3.556亿美元，环比增长18.4%。增长主要受AI基础设施需求拉动及产能爬坡推动，且中国以外业务实现正净收入。
强劲的营收与盈利能力表明供应趋紧，可能推高价格。
黑芝麻智能上半年营收4.58亿元，同比增长81.3%，毛利率49.5%，出货量超600万片。具身智能平台及模组加速落地，在手订单饱满。
业绩强劲验证汽车芯片需求旺盛，产能利用率或维持高位。
永丰余7月营收达40.93亿元新台币，同比增长23.86%，环比增长6.82%。公司称进入传统旺季，电子供应链需求支撑销售，先进封装需求增强。
营收双位数增长印证先进封装需求强劲，利好相关材料供应商。
阿里云AI业务利润率升至12%，EBITDA同比增长133%，自研芯片真武M890覆盖650家客户。上一代芯片已出货超50万颗，数据中心交付周期压缩至100天，显示算力需求强劲。
AI商业化进入利润释放阶段，算力资产三年回本，支撑价格上行。
Tsang Yow 2026 年 Q2 及前七个月半导体零部件业务利润增长，7 月成为主要驱动力。增长得益于更高利润率产品组合、成本控制及外汇收益。
公司盈利能力提升，反映下游设备需求稳健及成本管控有效。
三星DS部门Q2营收创纪录达171.5万亿韩元，存储业务利润同比暴增250倍。受益于DRAM和NAND ASPs分别上涨40%-60%，存储出货量环比增长超10%。
三星预计AI内存短缺将持续至2028年，HBM4收入有望在Q3环比激增三倍。
Hanza Group AB第二季度净销售额同比增长70%至约2.64亿美元，调整后营业利润率提升至8.5%。营收大幅增长及利润率改善表明产能利用率提升，对供应链需求构成支撑。
高通预计2029年数据中心芯片收入达150亿美元，2027财年达50亿美元，主要来自定制AI芯片。为应对美国出口管制，高通推出符合规定的AI250和AI300加速器，并已获得字节跳动订单。
高通定制芯片及HBC技术需求。
ASML市值突破6680亿美元，超越诺和诺德创历史新高。摩根大通与摩根士丹利上调目标价，认为其无需扩建厂房即可交付超110台低数值孔径EUV光刻机。
EUV产能扩张预期缓解了先进制程供应瓶颈，支撑股价上涨。
英特尔CEO Lip-Bu Tan强制推行A0流片即量产规则，多次返工将导致解雇。此举旨在整顿工程文化，但缺乏具体供应链数据。
闻泰驳斥安世荷兰阻挠审计的说法，指对方关闭系统并拒绝提供财务资料。审计机构对2025年度报告出具无法表示意见，根源在于荷兰干预剥夺了闻泰的控制权。
闻泰股价及投资者权益受损。
三星电子1Q26营收创纪录，设备解决方案部门利润率高达66%，AI内存业务利润同比暴涨756%。业绩增长主要得益于HBM4和SOCAMM2在AI基础设施领域的强劲需求及ASP提升。
AI算力需求激增推高HBM及高端存储价格，供应紧张格局持续。
谷歌、亚马逊、Meta、微软四巨头将于同日发布财报，其2026年合计资本开支预算高达6500亿美元，核心投向AI基础设施。市场将验证AI收入兑现、产能落地及成本控制能力，微软Azure增速与Copilot采用率面临最大压力。
若财报确认资本开支强度与需求韧性，将利好上游半导体及数据中心设备链；若回报路径模糊或开支预期下调，则可能引发市场对过度投资的担忧。
谷歌、微软、Meta、亚马逊将于4月30日发布财报，合计年资本开支指引近6000亿美元，持续投向AI基础设施。市场焦点已从“敢花钱”转向云收入增速、订单落地及利润率控制等具体验证指标。
财报若确认需求强劲且利润率可控，将利好上游半导体及设备链；若投入回报路径模糊或成本压力显现，相关环节股价波动将加剧。
英特尔Q1营收136亿美元，超预期且连续六季盈利超预期。数据中心与AI业务营收增长22%，代工业务营收增长16%。
AI需求强劲推动业绩增长。
洛阳钼业2026年Q1归母净利润同比大增96.65%至77.6亿元，主因铜钴价格上涨及产销量提升。钴毛利率飙升至86.27%，体现其'以量换价'的周期把控能力，铜毛利率亦升至63.69%。
核心金属业务盈利强劲，毛利率显著扩张，显示上游矿企在价格周期中的定价优势与策略执行力。
亨通光电2025年营收668.55亿元，同比增长11.45%，但归母净利润26.8亿元，同比下降3.2%。增长主要受AI算力、特高压电网及新能源基建需求驱动，铜导体产能提升带动业务大幅增长。
营收增长反映通信能源基建需求强劲，但利润下滑显示成本管控与竞争压力并存，对现货价格影响方向不明。
英特尔2026年Q1营收136亿美元超预期，AI业务占比60%且同比增长40%。公司押注AI推理与智能体负载以重振CPU需求，并提及CPU与GPU配比在推理场景中更有利。
英特尔在AI推理市场的战略转向及14A制程进展可能重塑其中期需求，但产品交付与制造执行力仍是关键风险。
ASML一季度销售额达88亿欧元，并将全年销售预期上调至360-400亿欧元区间。客户因AI基础设施需求加速2026年及以后的产能扩张，支撑了公司强劲的订单。
上游光刻设备需求持续强劲，预示半导体产能扩张前景积极。
康力源2025年营收58.5亿元，同比下降14.75%；归母净利润6.94亿元，同比下降14.51%。业绩下滑主因美国加征关税导致下游进口商及跨境电商削减采购订单、控制库存。
贸易壁垒持续，显示对美出口电子元件需求承压，相关供应链订单面临缩减风险。
爆款新品里，到底装了谁的芯片？拆开，一颗一颗给你看。
全部拆解| Analog | $0.68 | −5.9% |
|---|---|---|
| 连接器 | $0.75 | +0.2% |
| CPU | $386.74 | −21.3% |
| DDR4 | $88.40 | −0.2% |
| DDR52026-W13 | $14.89 | −11.2% |
| GPU | $478.20 | +8.2% |
| MCU | $0.68 | −61.7%异常波动 |
| MLCC | $0.01 | +54.0%异常波动 |
| MOSFET | $0.12 | −82.8%异常波动 |
| PMIC2026-W13 | $0.44 | −12.5% |
| SSD/HDD | $288.43 | 暂无 |