Nexperia营收环比涨18.4%，盈利改善
Nexperia Q2营收达3.556亿美元，环比增长18.4%。增长主要受AI基础设施需求拉动及产能爬坡推动，且中国以外业务实现正净收入。
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强劲的营收与盈利能力表明供应趋紧，可能推高价格。
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Nexperia Q2营收达3.556亿美元，环比增长18.4%。增长主要受AI基础设施需求拉动及产能爬坡推动，且中国以外业务实现正净收入。
强劲的营收与盈利能力表明供应趋紧，可能推高价格。
黑芝麻智能上半年营收4.58亿元，同比增长81.3%，毛利率49.5%，出货量超600万片。具身智能平台及模组加速落地，在手订单饱满。
业绩强劲验证汽车芯片需求旺盛，产能利用率或维持高位。
零跑、小鹏、小米及理想2026年上半年销量增长但利润率下滑或亏损扩大，车规级芯片仍处紧平衡状态。价格战与原材料成本挤压利润，导致新势力陷入低质量规模。
车企盈利压力或削减芯片采购预算。
黑莓2027财年一季度营收1.529亿美元（同比+26%），净利润850万美元（同比+347%）。QNX作为核心业务占营收48.8%，获24家前25大电动车企采用。
营收利润双高且现金流转正，显示汽车软件需求强劲。
Nexchip半导体2026年上半年营收增长，CIS占比达25%。CMOS图像传感器、电源管理芯片及显示驱动芯片需求广泛。
产品组合多元化反映需求强劲，或支撑相关芯片价格。
中微半导上半年营收7.26亿元（+44.01%），归母净利润1.72亿元（+98.48%）。业绩高增主要受益于AI、机器人及汽车电子高景气机遇，叠加大客户战略与研发投入。
强劲的财务表现验证了下游需求旺盛，利好股价预期。
英特尔通过增发筹集197亿美元，获1000亿美元认购。资金将用于建设新产能及研发14A工艺等未来项目。超额认购显示市场对英特尔未来前景信心强劲。
Y.S. Tech 2026年上半年营收21.81亿新台币，同比增长1.25%。受益于高性能计算及汽车冷却风扇订单，公司推进AI液冷业务。
营收微增且利润稳定，显示业绩韧性。
福日电子2026年上半年营收79.23亿元，同比增长48.57%；归母净利润8334.97万元，同比增长277.41%。增长主要源于LED光电业务，高毛利车载显示及照明产品实现量产。
业绩大幅增长验证了车载LED及高光效产品的市场需求强劲。
台积电7月营收145亿美元，同比增长44.7%，环比增长5.6%。今年前七个月累计营收达890亿美元，同比增长37%。
强劲的营收增长反映需求旺盛，产能利用率高，支撑看涨情绪。
Onsemi预计2026年AI数据中心收入将翻倍以上，显示需求复苏迹象。但Q3指引缺乏惊喜，暗示去库存周期尚未完全启动。
尽管AI需求前景强劲，但当前库存补充尚未启动，短期价格走势仍存疑。
高通预测第四季度业绩疲软，警告苹果产品收入下降速度快于预期。智能手机业务面临短期压力，但公司表示AI数据中心和汽车业务预计在2027财年取代苹果收入。
苹果收入降幅超预期导致股价承压。
高通发布2026财年Q3财报，营收99.47亿美元，同比下降4.03%，归母净利润20.02亿美元，同比下降24.91%。尽管手机业务承压，但汽车和物联网业务分别同比增长61%和28%，且公司预计通过调价逐步改善毛利率。
受毛利率下滑及利润大幅缩水影响，短期股价承压，但长期非手机业务增长拐点已现。
三星DS部门Q2营收创纪录达171.5万亿韩元，存储业务利润同比暴增250倍。受益于DRAM和NAND ASPs分别上涨40%-60%，存储出货量环比增长超10%。
三星预计AI内存短缺将持续至2028年，HBM4收入有望在Q3环比激增三倍。
特斯拉2026年二季度营收282.39亿美元创历史新高，但营业利润暴跌57%至3.98亿美元，运营利润率降至1.4%。尽管交付量创纪录，但受降价换量、监管积分收入骤减及巨额资本开支影响，利润表承压。
利润崩塌显示车企竞争加剧，且巨额AI投入短期难见回报，对供应链成本端构成压力。
力源信息预计2026年上半年净利润2.95亿至3.05亿元，同比增长206.87%至217.28%。业绩增长主要源于AI算力需求激增带动电源、光模块及GPU业务，以及安森美碳化硅在汽车领域的放量。
AI及汽车电子需求强劲，相关代理产品（MLCC、MCU、SiC）面临供需缺口。
CMI六月营收反弹，Q2营收5.97亿新台币环比增3.6%。受AI驱动设备需求提振，消费电子出货增加，尽管汽车零部件和笔记本内存短缺持续。
显示需求复苏及消费电子板块回暖。
韩国央行将三星和SK海力士的奖金列为通胀风险，指出IT行业特殊薪酬同比大增60.6%。这一现象源于AI驱动的存储芯片超级周期带来的创纪录利润，三星和SK海力士分别将10.5%和10%的半导体利润用于奖金。
存储芯片厂商盈利能力强劲，支撑产能扩张；利空: 可能引发薪资通胀担忧，影响下游需求。
松下能源计划2029财年数据中心储能销售额达1万亿日元，较2026财年增长3倍。受益于AI算力需求爆发，公司股价本周大涨9.79%并创历史新高。
该指引证实了AI电源系统的强劲需求，将推动相关电源及散热材料板块的长期增长预期。
ASML市值突破6680亿美元，超越诺和诺德创历史新高。摩根大通与摩根士丹利上调目标价，认为其无需扩建厂房即可交付超110台低数值孔径EUV光刻机。
EUV产能扩张预期缓解了先进制程供应瓶颈，支撑股价上涨。
爆款新品里，到底装了谁的芯片？拆开，一颗一颗给你看。
全部拆解| Analog | $0.68 | −5.9% |
|---|---|---|
| 连接器 | $0.75 | +0.2% |
| CPU | $386.74 | −21.3% |
| DDR4 | $88.40 | −0.2% |
| DDR52026-W13 | $14.89 | −11.2% |
| GPU | $478.20 | +8.2% |
| MCU | $0.68 | −61.7%异常波动 |
| MLCC | $0.01 | +54.0%异常波动 |
| MOSFET | $0.12 | −82.8%异常波动 |
| PMIC2026-W13 | $0.44 | −12.5% |
| SSD/HDD | $288.43 | 暂无 |