大普微获34.9亿海外SSD大单
大普微2026年上半年营收47.22亿元同比增长531%，净利13.34亿元实现扭亏，并斩获34.91亿元海外企业级PCIe SSD大单。受益于AI推理需求爆发及全栈自研技术优势，公司打破海外巨头垄断，订单规模达去年营收的152.7%。
利多
大单落地验证技术壁垒，业绩高增预期强烈，但需关注现金流压力。
- 相关厂商
- Dapu Micro、Samsung、Micron、Kioxia
- 影响评分
- 85 / 100，高影响
大普微2026年上半年营收47.22亿元同比增长531%，净利13.34亿元实现扭亏，并斩获34.91亿元海外企业级PCIe SSD大单。受益于AI推理需求爆发及全栈自研技术优势，公司打破海外巨头垄断，订单规模达去年营收的152.7%。
大单落地验证技术壁垒，业绩高增预期强烈，但需关注现金流压力。
三星Q1存储营收创历史新高，运营利润同比暴涨4,782%。增长主要由AI需求激增及供应受限驱动，Nvidia是主要客户。
受AI基础设施扩张推动，Q2存储需求预计保持强劲。
美光Q2 FY2026营收达236.8亿美元，同比增长194%，毛利率升至74.4%。受AI需求激增及HBM短缺推动，公司上调了DRAM和NAND价格。
预计Q3将继续创纪录，供需紧张支撑价格上行。
铠侠Q3营收5436亿日元，净利润895亿日元，创纪录新高，主因NAND售价意外上涨。公司预计2026年NAND需求将'极其强劲'并超过供给，正与超大规模客户谈判延长供应协议至2028年。
财报验证NAND涨价动能，明确的需求过剩预期支撑未来价格走势。
已经到底了