苹果锁定三星SK海力士美光LPDDR5X
KB证券报告称苹果将iPhone 18标准版内存升级至12GB,并锁定三星、SK海力士及美光LPDDR5X供货。为支持端侧AI Siri功能,苹果要求供应链提高LPDDR5X供货规模,且以高于市场价锁定产能。
利多
苹果锁定高价供应保障产能,利好三星、SK海力士及美光等DRAM厂商的出货与ASP。
- 相关厂商
- Samsung Electronics、SK Hynix、Micron
- 影响评分
- 65 / 100,中等影响
KB证券报告称苹果将iPhone 18标准版内存升级至12GB,并锁定三星、SK海力士及美光LPDDR5X供货。为支持端侧AI Siri功能,苹果要求供应链提高LPDDR5X供货规模,且以高于市场价锁定产能。
苹果锁定高价供应保障产能,利好三星、SK海力士及美光等DRAM厂商的出货与ASP。
台积电3nm等先进制程产能已接近极限,优先供应英伟达、AMD等云端AI大厂及苹果等长期客户。高阶网络通信及其他边缘应用芯片产能因此更为吃紧。
核心产能瓶颈明确,将加剧非优先客户间的订单争夺,推高晶圆代工价格并延长交期。
已经到底了