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住友化学建立4英寸InP外延片生产线并开始销售，武汉天源通过收购中讯60%股份进入InP衬底领域。InP在AI数据中心光学领域需求旺盛。利空：新增产能将缓解供应紧张，压制价格涨幅。
住友化学建立4英寸InP外延片生产线并开始销售，武汉天源通过收购中讯60%股份进入InP衬底领域。InP在AI数据中心光学领域需求旺盛。利空：新增产能将缓解供应紧张，压制价格涨幅。
InPInP Epi-waferSumitomo ChemicalWuhan TianyuaniPronics完成1.25亿美元B轮融资，NVIDIA参投，旨在加速硅光子电路交换技术的商业化落地。随着AI数据中心对高带宽和能效需求的激增，该轮融资将支持高密度光互连解决方案的产能扩张。利多，表明硅光子及光交换领域正迎来资本与产能的双重扩张，以应对AI算力网络的爆发式增长。
iPronics完成1.25亿美元B轮融资，NVIDIA参投，旨在加速硅光子电路交换技术的商业化落地。随着AI数据中心对高带宽和能效需求的激增，该轮融资将支持高密度光互连解决方案的产能扩张。利多，表明硅光子及光交换领域正迎来资本与产能的双重扩张，以应对AI算力网络的爆发式增长。
Optical SwitchingSilicon PhotonicsOptical InterconnectsiPronicsNVIDIA剑桥科技计划2026年底光模块年化产能不少于600万支。公司正推进1.6T及3.2T等高端产品研发，并维持800G产品出货。利空，产能扩张预期将增加市场供应。
剑桥科技计划2026年底光模块年化产能不少于600万支。公司正推进1.6T及3.2T等高端产品研发，并维持800G产品出货。利空，产能扩张预期将增加市场供应。
光模块1.6T光模块800G光模块Cambricon Technologies剑桥科技东山精密宣布光模块扩产项目新增投资5亿美元，总投资额由12亿美元上调至17亿美元，在常州、盐城及泰国实施。此举旨在满足AI算力需求增长，扩大产能。利空，扩产通常预示供应增加，可能对光模块价格形成压制。
东山精密宣布光模块扩产项目新增投资5亿美元，总投资额由12亿美元上调至17亿美元，在常州、盐城及泰国实施。此举旨在满足AI算力需求增长，扩大产能。利空，扩产通常预示供应增加，可能对光模块价格形成压制。
Optical ModulesOptical ChipsDongshan PrecisionSource Photonics Holdings (Cayman) Limited垂天科技斥资约50亿元在常州建设新基地，扩产InP激光芯片。该公司已实现GaAs和InP光学产品的量产，并获得华为和小米投资。利空：新增产能将增加供应，缓解短缺但可能压制现货价格。
垂天科技斥资约50亿元在常州建设新基地，扩产InP激光芯片。该公司已实现GaAs和InP光学产品的量产，并获得华为和小米投资。利空：新增产能将增加供应，缓解短缺但可能压制现货价格。
InP Laser ChipsInP Optical ProductsVertiliteHuawei华阳集团惠州东兴工厂光模块及液冷散热零部件扩产项目即将投产。公司同步推进苏州镁合金压铸及泰国工业园产能扩建。利空，产能释放将增加市场供应，短期现货价格承压。
华阳集团惠州东兴工厂光模块及液冷散热零部件扩产项目即将投产。公司同步推进苏州镁合金压铸及泰国工业园产能扩建。利空，产能释放将增加市场供应，短期现货价格承压。
Optical ModulesLiquid Cooling PartsMagnesium AlloyHuayang Group九州一轨全资子公司拟投6.3亿元建激光切割线，预计2027年Q1投产。项目主要切割8/12英寸硅光芯片及硅陪条，服务光模块厂商。利空：产能扩张计划可能增加供应，对相关晶圆切割环节价格构成下行压力。
九州一轨全资子公司拟投6.3亿元建激光切割线，预计2027年Q1投产。项目主要切割8/12英寸硅光芯片及硅陪条，服务光模块厂商。利空：产能扩张计划可能增加供应，对相关晶圆切割环节价格构成下行压力。
Silicon Photonics ChipsSilicon WafersJiu Zhou Yi GuiSuzhou Jinxhi Semiconductor Technology Co., Ltd.蔡司半导体制造技术确认在德国扩建2.5万平方米生产空间。由于蔡司是ASML光刻机光学组件的唯一供应商，此次扩建旨在缓解ASML的产能瓶颈，支持其2027年低数值孔径EUV光刻机产量提升30%的计划。利多ASML及EUV光刻机产业链，ASML计划涨价且订单已接近满载。
蔡司半导体制造技术确认在德国扩建2.5万平方米生产空间。由于蔡司是ASML光刻机光学组件的唯一供应商，此次扩建旨在缓解ASML的产能瓶颈，支持其2027年低数值孔径EUV光刻机产量提升30%的计划。利多ASML及EUV光刻机产业链，ASML计划涨价且订单已接近满载。
EUV scannersOptical componentsCarl Zeiss SMTASMLMolex与Prysmian签署10年光纤电缆供应协议，旨在应对AI数据中心需求。该合作将使Prysmian美国国内光纤产能翻倍。利空：供应增加可能缓解光纤短缺压力。
Molex与Prysmian签署10年光纤电缆供应协议，旨在应对AI数据中心需求。该合作将使Prysmian美国国内光纤产能翻倍。利空：供应增加可能缓解光纤短缺压力。
Optical CablesFiber Optic CablesGlass PreformMolexPrysmianTower半导体在日扩建300mm硅光与SiGe产能，2027年量产。政府支持下，公司计划通过改造Arai厂及新建工厂满足长期需求。利多，新产能将缓解硅光模块短缺压力，支撑2028年营收目标。
Tower半导体在日扩建300mm硅光与SiGe产能，2027年量产。政府支持下，公司计划通过改造Arai厂及新建工厂满足长期需求。利多，新产能将缓解硅光模块短缺压力，支撑2028年营收目标。
Silicon PhotonicsSilicon GermaniumAdvanced PackagingTower SemiconductorTPSCo台积电PIC产能将从500片/月激增至2028年的25,000片/月。随着AI服务器带宽需求提升，英伟达、博通等大厂将率先采用COUPE平台。利多，CPO技术加速商业化，带动光学引擎及测试设备需求。
台积电PIC产能将从500片/月激增至2028年的25,000片/月。随着AI服务器带宽需求提升，英伟达、博通等大厂将率先采用COUPE平台。利多，CPO技术加速商业化，带动光学引擎及测试设备需求。
PICCPOOptical enginesTSMCNVIDIALG Innotek定下2031年6.47亿美元封装利润目标。受5G、高端智能手机及AI趋势驱动，公司正拓展高附加值半导体基板业务。利多，预示半导体基板需求前景强劲。
LG Innotek定下2031年6.47亿美元封装利润目标。受5G、高端智能手机及AI趋势驱动，公司正拓展高附加值半导体基板业务。利多，预示半导体基板需求前景强劲。
Semiconductor SubstratePackage SolutionLG Innotek歌尔股份启动首条12英寸AR微纳光学晶圆厂建设，投资32.8亿元。该项目旨在扩大国内AR光学元件产能，缓解供应链紧张。利空：产能扩张将增加供应，短期内可能对AR光学元件价格形成压制。
歌尔股份启动首条12英寸AR微纳光学晶圆厂建设，投资32.8亿元。该项目旨在扩大国内AR光学元件产能，缓解供应链紧张。利空：产能扩张将增加供应，短期内可能对AR光学元件价格形成压制。
AR光学元件微纳光学歌尔股份Teledyne MEMS 获得阿尔伯塔省政府 62 万加元拨款，扩大 Edmonton 制造业务。此举新增晶圆加工与自动化设备，旨在提升 MEMS 传感器产能。利空：产能扩张将增加供应，对 MEMS 传感器价格构成下行压力。
Teledyne MEMS 获得阿尔伯塔省政府 62 万加元拨款，扩大 Edmonton 制造业务。此举新增晶圆加工与自动化设备，旨在提升 MEMS 传感器产能。利空：产能扩张将增加供应，对 MEMS 传感器价格构成下行压力。
MEMS sensorsMicrofabricated semiconductor devicesTeledyne MEMS歌尔旗下AR光学晶圆厂于6月22日在上海临港正式投产，总投资约32.8亿元。该项目由歌尔光学整合Sunny OmniLight资源建设，专注于AR波导透镜等高端组件。利空AR光学组件现货价格，新增产能将缓解供应紧张。
歌尔旗下AR光学晶圆厂于6月22日在上海临港正式投产，总投资约32.8亿元。该项目由歌尔光学整合Sunny OmniLight资源建设，专注于AR波导透镜等高端组件。利空AR光学组件现货价格，新增产能将缓解供应紧张。
AR Waveguide LensesMicrolens ArraysElectrochromic LensesGoertek OpticsGoertek OmniLight Optical Technology Co., Ltd.锐科激光子公司睿芯公司拟投资5316万元建设高功率掺杂特种光纤数字化生产线二期项目。项目新增MCVD、PCVD系统及拉丝塔等核心设备，旨在提升通信、激光雷达及医疗领域特种光纤产能。利多：产能扩张计划通常被视为利好，有助于缓解特种光纤供应瓶颈并增强公司在激光产业链的竞争力。
锐科激光子公司睿芯公司拟投资5316万元建设高功率掺杂特种光纤数字化生产线二期项目。项目新增MCVD、PCVD系统及拉丝塔等核心设备，旨在提升通信、激光雷达及医疗领域特种光纤产能。利多：产能扩张计划通常被视为利好，有助于缓解特种光纤供应瓶颈并增强公司在激光产业链的竞争力。
特种光纤高功率掺杂特种光纤锐科激光Nokia投资3000万美元扩建宾州ATP产线，旨在提升AI基础设施所需的光网络技术产能，预计产能将扩大至现有10倍。
Nokia投资3000万美元扩建宾州ATP产线，旨在提升AI基础设施所需的光网络技术产能，预计产能将扩大至现有10倍。
Advanced Test and Packaging (ATP)Optical Networking TechnologiesNokiaCoherent计划投资6.5亿美元，将其德克萨斯州工厂的InP晶圆产能提高4倍，以应对AI光学互连需求。英伟达此前注资20亿美元，旨在支持这一扩产计划。利空：产能大幅扩张可能缓解InP晶圆供应紧张，但需警惕需求超预期。
Coherent计划投资6.5亿美元，将其德克萨斯州工厂的InP晶圆产能提高4倍，以应对AI光学互连需求。英伟达此前注资20亿美元，旨在支持这一扩产计划。利空：产能大幅扩张可能缓解InP晶圆供应紧张，但需警惕需求超预期。
InP WaferOptical InterconnectCoherentNvidia锐欧光电完成3000万元融资，资金将用于扩充高端光学玻璃量产产能及研发。此次融资由宿迁市苏宿园区城发集团等机构联合出资，旨在加速IPO筹备。关注：产能扩张计划虽利好长期供应，但短期现货价格可能承压。
锐欧光电完成3000万元融资，资金将用于扩充高端光学玻璃量产产能及研发。此次融资由宿迁市苏宿园区城发集团等机构联合出资，旨在加速IPO筹备。关注：产能扩张计划虽利好长期供应，但短期现货价格可能承压。
Optical GlassRuiou Optoelectronics东山精密子公司拟投资12亿美元扩建光芯片及光模块产能。此举表明公司看好光通信领域长期需求，但短期内产能释放可能加剧市场竞争，导致价格承压。利空。
东山精密子公司拟投资12亿美元扩建光芯片及光模块产能。此举表明公司看好光通信领域长期需求，但短期内产能释放可能加剧市场竞争，导致价格承压。利空。
光模块光芯片东山精密