SECO 模块化视觉 10.1 MX95 进入大规模生产
SECO 的 Modular Vision 10.1 MX95 已从早期订购预订阶段进入大规模生产阶段。
- 相关厂商
- SECO
- 影响评分
- 60 / 100，中等影响
SECO 的 Modular Vision 10.1 MX95 已从早期订购预订阶段进入大规模生产阶段。
据原文，2025年第二季度起，三星、SK海力士、美光和长鑫先后表态将逐步停接DDR4订单、直至全面停产（停产为表态/计划性质，尚非已完成的全面停产）；到年中，消费级DDR4合约价已出现单月涨幅超60%的行情。2025年11月DDR4单颗现货价约12美元，到今年10月冲至46.321美元，11个月涨286%。原文给出的原因是：最先进的晶圆产能被集中调往AI加速卡刚需的HBM和新一代DDR5，头部厂商超80%的先进产能压在这两类产品上；HBM在DRAM晶圆投片中的占比预计从2025年的个位数升至2026年的约22%、2027年约30%。DRAM合约价2026年一季度环比上涨93%至98%，二季度再涨58%至63%，摩根士丹利预测三、四季度还要分别涨50%和10%以上（预测）。长鑫2025年营收617.99亿元、同比增155.6%；今年上半年营收1503.10亿元、同比增873.64%，归母净利润776.05亿元（上年同期亏损23.32亿元）；前三季度业绩预告预计营收2650亿至2700亿元、归母净利润1310亿至1325亿元（上年同期亏损52.8亿元），二季度DRAM收入环比增99%主要来自移动端LPDDR4X/5X。产能方面，现有月产能机构口径不一，方向为2026年底超30万片、2028年前后接近50万片、长期规划指向60万片以上；上海新厂已启动设备招标，具备月产超10万片潜力。技术方面，长鑫科技总裁曹堪宇于10月10日公布首款4F²产品为服务器DDR5 RDIMM，预计年底前推出；4F²单元面积减约三分之一，同面积存储密度可提升30%至50%；三星已做出4F²工程芯片但量产目标在2028年前后，SK海力士预计更晚。
据快科技10月18日消息，博主硬件茶谈透露，微星和华硕工厂方面人士表示，本月和下月几乎都没有显卡货源，且微星、华硕看不到NVIDIA的芯片供给日期，RTX 5090和RTX 5080直接断货，显卡还将继续涨价。近日有消息称NVIDIA已停产RTX 5090并将GB202产能转向AI数据中心和专业GPU，随后NVIDIA确认RTX 5090未停产但承认供应受限。原文给出的核心原因是芯片产能转向AI和专业卡：GB202既是RTX 5090的核心GPU，也用于售价高达16000美元的RTX Pro系列，NVIDIA将有限产能优先供给高利润产品线，游戏卡渠道供给收紧。
据Tom's Hardware于2026年10月17日报道，在传出RTX 5090生产将停止的传闻后，英伟达高级副总裁Jeff Fisher据称在会后采访中表示该显卡并未停产并将继续出货。其据称表示："供应链（产能）确实有些受限，但英伟达正在尽一切努力将产品推向市场……生产并未停止，英伟达将继续出货"，并称尽管存在RTX 5090（芯片）的其他变体。此前有传闻称，在英伟达据报将RTX 50 Super系列搁置后，已经很稀缺的RTX 5090生产据传将停止，可能是为了将宝贵的硅片制造产能用于更多AI加速器。零售端实况：亚马逊上RTX 5090由第三方卖家以约8,500美元出售；Newegg listings 5090s约7,300美元（据判断可能来自中国卖家，且美国关税可能进一步推高价格）；Best Buy无货；截至发稿，该卡在英伟达自有商城和Micro Center仍缺货。Tom's Hardware向英伟达求证未获回复，相关说法均属"据称/传闻"性质，生产状态尚未获官方确认。原文未说明供应链受限的具体原因之外，传闻中将产能转向AI加速器仅为"可能"的说法。
英伟达个人计算业务高级副总裁 Jeff Fisher 在台北 RTX Spark 活动中否认 RTX 5090 停产传闻，称该显卡仍是重要核心产品并将继续供货；同时承认当前供应链产能受限，英伟达正努力推动产品进入市场。来源未说明产能受限的具体原因。时间：2024年10月17日消息（Fisher 昨日即10月16日发言），此前有消息人士于10月10日爆料称英伟达可能将 GB202 芯片转向 RTX PRO 专业卡并推出24GB RTX 5080，但未获官方证实；Micro Center 曾将 RTX 5090 标记为“不再销售”，但这不等同于正式停产。
据台湾媒体BenchLife报道,NVIDIA正将GB202硅片从GeForce RTX 5090转移,板卡合作伙伴已不再收到用于RTX 5090生产的GB202芯片,中国特供的RTX 5090 D和RTX 5090 D V2也同样如此。NVIDIA尚未官方表态,且据称不将此视为End-of-Life(EOL)举措,原因是芯片正被转移至利润更高的GB202 RTX PRO卡,如RTX PRO 6000和新发布的RTX PRO 5500;目前仍能上架的RTX 5090均由合作伙伴已有的芯片制造。该卡上月曾以4,299美元在Walmart立即售罄。在同一报道中,BenchLife称NVIDIA计划于2027年第一季度推出配备24 GB GDDR7的RTX 5080,取代现有16 GB型号,但板卡合作伙伴尚未收到任何开发资料,仅获口头告知即将送达;此前RTX 50 SUPER硅片在7月已在合作伙伴手中,后因GDDR7定价而将该发布搁置。RTX 5080 24 GB与传闻已久的RTX 5080 SUPER是否为同一产品尚不清楚。
内存制造商计划在2027至2028年推出4GB和6GB GDDR7芯片。当前3GB GDDR7芯片因成本高昂导致RTX 5050等显卡推迟发布。
未来大容量GDDR7芯片量产对显卡成本及供应格局的影响。
台积电PIC产能将从500片/月激增至2028年的25,000片/月。随着AI服务器带宽需求提升，英伟达、博通等大厂将率先采用COUPE平台。
CPO技术加速商业化，带动光学引擎及测试设备需求。
Panjit加速布局AI与汽车电子领域。该公司历经四十年离散器件业务后寻求新增长周期。
其战略转型对未来供需格局的潜在影响。
NVIDIA将于6月恢复RTX 3060 12GB芯片生产，七彩虹等AIC厂商预计7月推出显卡新品。此举旨在应对2000-2500元价位段的市场需求，但整体供货量有限且物料成本较高。
复产可能小幅缓解中低端显卡供应压力，但终端定价与市场反应将决定其对现有产品价格及库存的最终影响。
SK海力士在清州工厂部署2000张Nvidia Blackwell显卡用于内部AI系统。此举旨在保障核心数据安全并优化晶圆厂数字孪生与生产流程。
SK海力士AI基础设施布局及Nvidia AI芯片需求。
SpaceX计划自研GPU以应对$1.75万亿IPO，并投入数十亿美元产能。因缺乏长期芯片供应合同，公司寻求通过内部制造降低对外部供应商的依赖。
此举可能重塑AI加速器供应链格局，长期或对现有GPU厂商构成竞争压力。
英伟达据称正考虑在三星8nm工艺上重启RTX 3060 GPU生产，以应对对华高性能GPU出口限制及台积电产能紧张。此举可能利用三星每月约3-4万片的8nm产能，此前英伟达已暂停为中国市场生产H200芯片。
供应链潜在重组及为中国市场提供替代供应，但对当前GPU价格的直接影响尚不确定。
安世中国宣布基于自主研发的12英寸平台，成功实现双极分立器件的小批量量产。此举旨在应对自2025年10月下旬以来荷兰总部断供晶圆的供应链危机，公司正从鼎泰匠芯、上海积塔等本土厂商采购晶圆。
关键供应链节点的本土化替代降低了短期断供风险，但分立器件及功率半导体的长期质量、良率及成本稳定性存在不确定性。
英伟达计划通过三星电子代工重启GeForce RTX 3060 GPU生产。此举旨在应对美国对华先进芯片出口管制，以维持特定市场供应。
此举可能增加特定中端游戏GPU的供应，但具体影响需待官方确认及产能爬坡情况。
安世半导体中国启动12英寸晶圆分立器件小批量生产，宣称单片晶圆产出较8英寸工艺提升近一倍。此举源于荷兰政府阻止产能转移后引发的运营分裂及付款纠纷，中国区占安世全球产量50-75%。
长期或降低成本并稳定供应，但短期供应链分裂与质量不确定性可能加剧车用及消费电子领域分立器件的紧缺与价格波动。
安世半导体中国子公司宣布已开始使用12英寸晶圆自主生产双极分立器件、肖特基整流器等芯片。此举源于2025年10月荷兰政府干预后，安世欧洲停止向中国供应晶圆，导致供应链体系出现裂痕。
安世中国与欧洲总部的供应链脱钩，为相关成熟分立器件的供应格局带来不确定性，可能引发替代性货源或新的供应约束。
安世半导体（中国）成功实现12英寸双极分立器件的小批量量产。该项目基于自主研发的12英寸平台，标志着其产能建设迈入新阶段。
产能建设取得实质性进展，长期供应能力有望提升。
美光印度萨纳德封测厂全面投产后，预计将占其全球总产量的10%，2027年芯片产量将达数亿颗。该27.5亿美元项目获得印度中央及地方政府70%的补贴支持。
该先进封装产能的实质性落地，特别是针对AI内存及DDR5，将增加全球存储芯片的供应压力。
Vishay计划投资2.5亿英镑提升其英国新港晶圆厂的碳化硅器件产能。此举是英国发展大规模化合物半导体制造计划的一部分。
该产能扩张计划预计将增加碳化硅器件的长期供应，可能缓解未来的供应紧张并对价格构成下行压力。
爆款新品里，到底装了谁的芯片？拆开，一颗一颗给你看。
全部拆解| Analog | $0.68 | −5.9% |
|---|---|---|
| 连接器 | $0.75 | +0.2% |
| CPU | $386.74 | −21.3% |
| DDR4 | $88.40 | −0.2% |
| DDR52026-W13 | $14.89 | −11.2% |
| GPU | $478.20 | +8.2% |
| MCU | $0.68 | −61.7%异常波动 |
| MLCC | $0.01 | +54.0%异常波动 |
| MOSFET | $0.12 | −82.8%异常波动 |
| PMIC2026-W13 | $0.44 | −12.5% |
| SSD/HDD | $288.43 | 暂无 |