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ASML营收，中国占其2024年净销售额的41%。

该扩产计划旨在缓解AI数据中心对高速光模块的供应紧张，预计将提振SiGe及光通信板块需求。

长期看增加先进制程供应来源，但为远期产能规划，对当前现货市场无直接影响。

国内需求激增及确认的芯片涨价，表明华为AI芯片供应趋紧，市场拉力强劲。

该大规模扩产计划预示未来先进及成熟制程潜在供应增加，若需求增速不及预期，将对价格构成下行压力。

HBM供应紧张与华为芯片产能爬坡的博弈。