DRAM NAND危机加剧，SLC NOR Flash严重缺货
DRAM与NAND危机持续加深，SLC与NOR Flash因AI需求面临严重供不应求。数据中心对AI的狂热导致产能向高利润产品转移，其他供应链被摧毁。
利多
严重短缺威胁日常电子产品供应。
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DRAM与NAND危机持续加深，SLC与NOR Flash因AI需求面临严重供不应求。数据中心对AI的狂热导致产能向高利润产品转移，其他供应链被摧毁。
严重短缺威胁日常电子产品供应。
TrendForce数据显示NOR Flash与SLC NAND合同价上半年涨超100%，下半年SLC NAND预计再涨120%至170%。摩根士丹利与摩根大通预警产能被重新路由至高利润芯片，导致老旧存储面临严重供不应求。
NOR Flash与SLC NAND价格将持续飙升，供应链风险加剧。
优必选在广西柳州投产超级智慧工厂，占地1.4万平方米，主要生产Walker S和Cruzr系列机器人，年规划产能超万台。该工厂是全球首个适配万台级产能的工业人形机器人智能制造标杆。
产能扩张将增加机器人供应，可能对相关芯片需求产生短期压力。
特朗普政府撤销拜登AI扩散框架，停止执行芯片出口管制。美国政策反复，旨在控制先进计算流向对手但实际执行力度减弱。
政策不确定性增加，全球AI芯片供应链流向面临重构风险。
优必选2025年营收20.01亿元，其中人形机器人业务收入8.21亿元，销量1079台，同比增长超22倍。公司年内完成多轮配售募资超68亿港元，用于产品迭代及产业链投资。
该业务规模化标志长期需求，可能拉动伺服电机、传感器及SoC等上游半导体及电子元件需求，但短期无直接价格影响。
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